Hệ sinh thái Polkadot - Toàn cảnh về mảnh ghép AMM - DEX

Tổng quan

Các cuộc đấu giá Parachain trên Polkadot đang “hot” ở khắp các cộng đồng crypto, tin tức hàng ngày về cuộc đua giành một vị trí Parachain luôn được cập nhật liên tục.

Hệ sinh thái Polkadot cũng được GFS Blockchain cập nhật liên tục những thông tin hữu ích, mới nhất. Và hôm nay, GFS tiếp tục cập nhật hệ sinh thái Polkadot với bài nghiên cứu “Toàn cảnh về mảnh ghép AMM – DEX”

*** Tìm hiểu thêm về toàn cảnh hệ sinh thái Polkadot trong năm 2021-> Xem tại đây

AMM - DEX trên hệ sinh thái Polkadot/Kusama — AMM – DEX trên hệ sinh thái Polkadot/Kusama

Trước khi chúng ta đi sâu vào quan sát mảnh ghép AMM – DEX trên Polkadot, mong các bạn nhìn lại một số kiến thức GFS đã cung cấp qua các bài viết trên gfsblockchain:

Khái niệm về AMM – DEX -> Xem tại đây
So sánh AMM – PMM – DMM -> Xem tại đây
Toàn cảnh AMM – DEX trong DeFi -> Xem tại đây

Toàn cảnh mảnh ghép AMM – DEX trên Polkadot/ Kusama

Trong khi ngày 18/12/2021 sẽ là 5 Parachain đầu tiên trên Polkadot bắt đầu hoạt động và kết nối thì mạng chị em của Dot là Kusama đã vận hành được vài tháng và có kết quả khá tích cực. Số lượng dự án AMM – DEX trên Polkadot và Kusama là rất nhiều và đa dạng, đầy đủ các ngách của DeFi. Các số liệu thống kê về người dùng và TVL hiện thời chỉ là trên mạng Kusama.

Các dự án thuộc mảnh ghép AMM - DEX — Các dự án thuộc mảnh ghép AMM – DEX

Các dự án khác AMM – DEX trên Polkadot rất đa dạng và phong phú, hầu như các dự án đều có khả năng tương tác chuỗi chéo (cross-chain) thay vì chỉ trên 1 hệ duy nhất là Polkadot/Kusama.

ACALA/KARURA – ALL IN ONE

Để nói về AMM – DEX trên Polkadot/Kusama, trước tiên phải nói đến dự án Acala/Karura, dự án giành được slot Parachain đầu tiên trên cả Kusama và cả trên Polkadot.

Acala là mạng lưới tài chính phi tập trung và trung tâm thanh khoản của Polkadot. Đó là nền tảng hợp đồng thông minh lớp 1 có khả năng mở rộng, tương thích với Ethereum và được tối ưu hóa cho DeFi với tính thanh khoản tích hợp và các ứng dụng tài chính được tạo sẵn. Acala/Karura có cả AMM – DEX, stablecoin phi tập trung (aUSD/kUSD), DOT/KSM Liquid Staking (LDOT/KDOT) và EVM +, Acala cho phép các nhà phát triển tiếp cận những gì tốt nhất của Ethereum và toàn bộ sức mạnh của Substrate.

Ngày 18/12/2021 Acala chính thức đi vào hoạt động, nhưng Karura đã hoạt động được hơn 4 tháng, chúng ta cùng xem lại hoạt động của Karura thời gian qua.

Tổng TVL: 234.5 triệu USD
Tổng DeFi TVL: 91.1 triệu USD
Tổng DEX TVL: 25.5 triệu USD
Tổng kUSD phát hành/stablecoin TVL: 9 triệu USD/28.1 triệu USD
Tổng số lượng transaction: 489.380

Tổng kết sau 4 tháng hoạt động của Karura

Dù được kỳ vọng nhiều, nhưng Karura hoạt động vẫn thật sự chưa hiệu quả so với AMM – DEX và DeFi trên các hệ khác như BSC, Polygon, Solana… Do sản phẩm trên Karura vẫn ít, nên vẫn chưa thu hút được người dùng và dòng tiền đổ vào để sử dụng, có thể quan sát biểu đồ hoạt động hàng ngày của người dùng có thể thấy rõ thêm điều này.

Hy vọng sau khi ra mắt trong thời gian tới Acala sẽ có những thay đổi lớn để hoạt động hiệu quả hơn.

AMM – DEX trên Moonbeam/Moonriver ecosystem

Các dự án xây dựng trên Moonbeam/Moonriver thì hiện tại chỉ hoạt động trên Moonriver.

Các dự án chỉ là AMM – DEX hoạt động trên Moonbeam/Moonriver nổi bật như: Solarbeam (TVL: 79.6 triệu USD), Zenlink (TVL: 90.5 triệu USD), Huckleberry (9.7 triệu USD).
Các dự án có TVL thấp như: Seadex, 1swap, Moonswap, FreeRiver, PadSwap…
Các dự án AMM – DEX hoạt động multichain xây dựng trên Moonbeam nổi bật như: Anyswap (TVL:220 triệu USD), Sushi (TVL: 55.8 triệu USD)…

AMM - DEX trên Moonriver — AMM – DEX trên Moonriver

Xin giới thiệu thêm về Zenlink một AMM – Dex đặc biệt trên Moonbeam/Moonriver

Giao thức Zenlink Dex là giao thức DEX chuỗi chéo phổ biến và thống nhất cơ bản, cho phép các parachain nhanh chóng có chức năng Dex và chia sẻ tính thanh khoản với các parachain khác. Ngoài ra, Zenlink DexAggregator có thể kết nối với tất cả các DApp Dex trên Polkadot, cùng nhau tạo thành mạng Zenlink Dex với đầy đủ tính thanh khoản.

Mô hình của Zenlink có đôi chút giống Ox Protocol trên mạng ETH.

Dù Zenlink mới hoạt động nhưng kết quả cho thấy có nhiều điều rất đáng vui mừng như TVL: 90.5 triệu USD, Total Volume: 511 triệu USD, số lượng Holder lên đến 42064 user.

Với mô hình độc đáo của mình, hy vọng tương lai Zenlink sẽ là chú ngựa ô mang đến nhiều bất ngờ trên cả Moonriver/Moonbeam và Polkadot/Kusama.

AMM – DEX Crosschain

Như nói ở trên các dự án AMM – DEX trên Polkadot đều tích hợp crosschain chuỗi chéo, một số dự án tiêu biểu đã đạt 1 slot Parachain trên Kusama như: Genshiro, Basilisk. Clover là dự án vừa đạt 1 slot Parachain trên Polakdot.

Các dự án khác như: Polkaswap, Sora, Sigmadex, Polkaswitch…

Ngoài ra, phải nói đến dự án Standard Protocol, một AMM – DEX crosschain thuộc hệ sinh thái của Shiden, đây là dự án mới hoạt động khoảng 1 tháng nên cũng dễ hiểu vol giao dịch và TVL còn rất bé. Tuy nhiên, đây là dự án được backer bởi chính đội ngũ Shiden, nên có lẽ cũng cần đưa vào khu vực quan sát nêu các bạn quan tâm đến hệ sinh thái Shiden.

AMM – DEX cho các stablecoin

Hiện nay, Acala/Karura cung cấp cho hệ sinh thái PolkaDot/Kusama đồng stablecoin aUSD/kUSD, đây là AMM – DEX cho stablecoin lớn nhất trên Polkadot/Kusama. Tuy nhiên giai đoạn này, cũng mới chỉ có đồng kUSD được sử dụng chính với TVL khoảng 28.1 triệu USD.

Parallel/Heiko là 1 dự án Lending – Borrow có cả AMM cho stablecoin, Parallel/Heiko đã giành được 1 slot Parachain trên cả Polkadot/Kusama. Tuy nhiên hiện dự án vẫn chỉ mới giai đoạn hỗ trợ lock DOT/KSM để tham gia đấu giá giành slot Parachain. Số liệu cung cấp trên website của dự án đang được GFS tinh lọc và sẽ cung cấp cho bạn đọc sau.

Equilibrium/Genshiro là dự án cũng gồm Lending – Borrow có cả Farming và AMM- DEX cho stablecoin, trong đó đồng EQD được peg theo đồng USD với tỉ lệ 1:1. Genshiro đã đạt 1 slot Parachain trên Kusama. Genshiro đã hoạt động trên Kusama, TVL: 3.6 triệu USD.

Derivative Dex

Đây là mảng cũng thu hút được khá nhiều dự án chất lượng trên Polkadot/Kusama.

Một số dự án nổi bật có thể kể đến: HydraDX/Basilisk, Equirium/Genshiro, Centrifuge/Altair. Đây là các dự án đã có 1 slot Parachain trên Kusama và đang đấu slot Parachain trên Polkadot.

Cũng phải kể đến dự án: dTrade, Polkamarket trên Moonbeam.

Các dự án khác như: Crafting Finance, Drawina…

Kết luận

Dù các dự án về AMM – DEX trên Polkadot rất đa dạng và phong phú, tuy nhiên các dự án chỉ mới giai đoạn đầu hoạt động trên Kusama. Nổi bật lên vẫn là các AMM – DEX trên Moonriver thu hút được người dùng và TVL cao. Karura dù được đặt nhiều kỳ vọng to lớn tuy nhiên vẫn chưa cho thấy sức hút với người dùng. Các dự án khác cũng ở giai đoạn bắt đầu trên Kusama. Ngày 18/12/2021 5, 5 dự án thắng Parachain Polkadot batch#1 bắt đầu chạy, khởi đầu kỷ nguyên mới của Polkadot.

Quan sát hoạt động AMM- DEX trên hệ Polkadot trong thời gian tới, để có thể dự phóng dòng tiền vào hệ sinh thái Polkadot như thế nào, từ đó tạo cho chúng ta vị thế đẹp và bắt được trend “DOT”.

Hàng tuần, GFS Blockchain sẽ cập nhật các thông tin mới nhất về thị trường Crypto, mọi người hãy thường xuyên theo dõi tại website và đừng quên tham gia vào nhóm cộng đồng của GFS để thảo luận với các thành viên khác nhé: