Tổng quan

Binance Labs, một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu trong lĩnh vực blockchain, đã có những khoản đầu tư đáng chú ý vào nhiều dự án khác nhau. Dưới đây là APR “khủng” của các dự án con cưng của Binance.

Trong đó, Polygon (MATIC) đạt tỷ suất hoàn vốn 1500%, thể hiện tiềm năng to lớn của các giải pháp mở rộng quy mô Layer 2. Elrond (EGLD) với APR 1000% đã chứng minh khả năng cung cấp một nền tảng blockchain nhanh chóng và an toàn. Axie Infinity, với tỷ suất hoàn vốn 250%, là một trong những dự án GameFi nổi bật nhất, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp game trên blockchain.

The Sandbox, với APR 800%, đã khẳng định vị thế trong lĩnh vực Metaverse, thu hút sự quan tâm lớn từ cả nhà đầu tư và người dùng. Các dự án này cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực Layer 2, blockchain, GameFi, và Metaverse, đồng thời chứng tỏ sự nhạy bén và tầm nhìn chiến lược của Binance Labs trong việc lựa chọn các dự án có tiềm năng tăng trưởng lớn.

Dưới đây là danh sách 10 dự án Binance Labs đầu tư “có thể” ra mắt token trong nửa cuối năm 2024. Những dự án được Binance Labs đầu tư trong thời gian gần đây thuộc những lĩnh vực như hệ sinh thái Bitcoin, GameFi, cơ sở hạ tầng L1 và L2, các dự án DeFi.

Hệ sinh thái Bitcoin

Babylon

Nhu cầu lending borrowing tăng lên khi mức độ phổ biến của Bitcoin tăng lên, các nền tảng lending sẽ mở rộng dịch vụ dành cho người nắm giữ Bitcoin, bao gồm cả việc vay và kiếm lãi. Điều này sẽ tiếp tục tài chính hóa Bitcoin và thu hút các tổ chức tài chính truyền thống.

Babylon cho phép người nắm giữ Bitcoin stake số Bitcoin nhàn rỗi của họ. Điều này không chỉ tăng cường tính bảo mật của chuỗi Proof-of-Stake (PoS) mà còn cho phép người dùng kiếm được lợi nhuận trong quá trình này. Babylon đề xuất giao thức Bitcoin staking giúp loại bỏ nhu cầu kết nối với chuỗi PoS, đảm bảo đảm bảo an ninh đầy đủ và có thể giảm thiểu cho chuỗi.

Ngoài ra, giao thức hỗ trợ hủy liên kết nhanh chóng, tối đa hóa tính thanh khoản cho người nắm giữ Bitcoin. Thiết kế plug-in mô-đun của nó giúp nó tương thích với nhiều thuật toán đồng thuận PoS khác nhau.

Babylon, một dự án blockchain tập trung vào việc tăng cường bảo mật bằng cách tận dụng Bitcoin, gần đây đã huy động được 70 triệu đô la trong một vòng tài trợ. Vòng này được dẫn dắt bởi Paradigm, với sự đóng góp đáng kể từ Polychain Capital, Bullish Capital và các nhà đầu tư nổi bật khác như HashKey Capital, Hack VC, Galaxy Digital, IOSG Ventures, Breyer Capital, Amber Group, Mantle Ventures, HTX Ventures, ViaBTC Capital, LD Capital và imToken. Dự án cũng đã gọi được 8 triệu đô vòng seed, 18 triệu đô vòng Series A và số vốn chưa công bố từ Binance.

Zest protocol

Zest Protocol giải quyết các vấn đề bằng cách xây dựng một thị trường on-chain được hỗ trợ bởi hợp đồng thông minh Clarity của Layer 2 Stack, đồng thời tận dụng sự bảo mật từ mạng lưới Bitcoin. Sản phẩm của Zest Protocol nhắm tới các tổ chức, nhà tạo lập thị trường, và doanh nghiệp có nhu cầu vay Bitcoin.

Zest Protocol, một nền tảng cho vay Bitcoin trên chuỗi tiên phong, đã huy động thành công 3,5 triệu USD trong vòng tài trợ hạt giống vào ngày 13/5/2024. Vòng tài trợ được dẫn dắt bởi Draper Associates, công ty đầu tư mạo hiểm được thành lập bởi nhà đầu tư nổi tiếng Tim Draper. Những người tham gia đáng chú ý khác bao gồm Binance Labs, Flow Traders, Trust Machines, Asymmetric, Bitcoin Frontier Fund, Gravity Fund,…

Lorenzo Protocol

Lorenzo Protocol là nền tảng tiên phong cung cấp dịch vụ Liquid Staking cho Bitcoin trên lớp thứ hai (L2) với sự bảo vệ chung từ mạng lưới BTC. Lorenzo Protocol hướng tới mục tiêu trở thành giải pháp Liquid Staking hàng đầu trên nền tảng Bitcoin, dựa trên công nghệ Babylon Chain. Với Lorenzo, các nhà đầu tư Bitcoin cá nhân có thể dễ dàng stake số BTC tối thiểu và vẫn thu được lợi nhuận nhờ tính thanh khoản cao của nền tảng.

Lorenzo Protocol đã tiến hành gọi vốn IDO và được Binance Labs đầu tư. Với mục tiêu trở thành giải pháp hàng đầu trên nền tảng Bitcoin, Lorenzo đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư và các tổ chức lớn trong ngành. Số vốn huy động được sẽ được sử dụng để nâng cao công nghệ Babylon Chain, mở rộng các tính năng của giao thức và cải thiện trải nghiệm người dùng, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân muốn stake Bitcoin và hưởng lợi từ tính thanh khoản.

GameFi

Xterio

Xterio là một nền tảng game miễn phí tích hợp công nghệ blockchain, cung cấp cho người chơi các trò chơi chất lượng cao do Xterio và các nhà phát triển bên thứ ba phát hành. Xterio hướng tới mục tiêu trở thành một nền tảng hàng đầu cho các trò chơi blockchain, sử dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao trải nghiệm người dùng.

Xterio hợp tác với các đối tác hàng đầu như FunPlus để mang đến các tựa game chất lượng AAA vào không gian web3. Hiện tại, nền tảng này đã có 12 trò chơi thuộc nhiều thể loại khác nhau. Ngoài việc là một nền tảng phát hành game, Xterio còn có hệ thống điểm thưởng độc đáo mang tên Xsoul.

Xterio đã huy động được 40 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A với sự tham gia của các nhà đầu tư như Animoca Brands và FunPlus. Số vốn này sẽ được sử dụng để phát triển các trò chơi Web3 cao cấp và hỗ trợ các nhà phát triển chuyển từ Web2 sang Web3​. Ngoài ra, Binance Labs đã cam kết đầu tư 15 triệu USD vào hệ sinh thái Xterio, tập trung vào việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và ra mắt các token mới.

Cơ sở hạ tầng

TabiChain (L1)

TabiChain là một blockchain Layer 1 tương thích EVM được tối ưu hóa cho game và phát triển bởi Cosmos SDK, với thiết kế để cung cấp một nền tảng hiệu suất cao cho các ứng dụng phi tập trung (DApps). TabiChain được phát triển với mục tiêu cải thiện khả năng mở rộng, tốc độ giao dịch và tính bảo mật, đồng thời cung cấp một môi trường phát triển linh hoạt và thân thiện cho các nhà phát triển.

Năm 2023, Tabi công bố đã huy động được 10 triệu USD trong vòng Angel funding. Các nhà đầu tư tham gia bao gồm Animoca Brands, Binance Labs, Draper Dragon, Haskey Capital, Infinity Crypto Ventures, Youbi Capital, cùng với các cá nhân như Bo Feng từ Dragonfly Capital, Riyad AD từ Saudi Arabia và Suji Yan từ Mask Network.

Theo đội ngũ phát triển, số tiền này sẽ được dùng để phát triển hệ sinh thái gaming của Tabi. Đáng chú ý, Binance Labs đã đầu tư vào dự án từ tháng 5 năm 2021, trong giai đoạn đỉnh cao của GameFi.

Hiện Tabi đang chạy chương trình Tabi Voyager II để thưởng điểm cho người tham gia.

Movement Labs (L2)

Movement Labs là một blockchain dựa trên MoveVM, được xây dựng bằng ngôn ngữ Move nổi tiếng, hiện đang được sử dụng bởi Aptos và Sui, và bắt nguồn từ đội ngũ cũ của Facebook.

Movement Labs triển khai hai blockchain song song là M1 và M2. M1 là một blockchain Layer 1 với khả năng xử lý số lượng giao dịch mỗi giây (TPS) cao và tốc độ hoàn thành giao dịch cực kỳ nhanh chóng, tương tự như Sui và Aptos.

Movement Labs đã huy động thành công 38 triệu đô la trong vòng tài trợ Series A. Vòng này được dẫn dắt bởi Polychain Capital, với sự tham gia của các nhà đầu tư đáng chú ý như Binance Labs, Aptos Labs, Bankless Ventures, OKX Ventures, Hack VC, Placeholder, Archetype, Maven 11, Robot Ventures, Figment Capital, Nomad Capital và dao5.

Hiện người dùng có thể tham gia săn airdrop Movement Labs bằng cách stake TIA và làm các nhiệm vụ mạng xã hội của dự án.

Zircuit (L2)

Zircuit là một layer 2 zk-Rollup hoàn toàn tương thích với EVM, với sequencer được bảo mật bằng sự hỗ trợ AI . Được hỗ trợ bởi nghiên cứu L2 tiên phong, kiến trúc lai độc đáo của mạng kết hợp cơ sở hạ tầng của công nghệ ZK và Optimism. Với sự kết hợp này, dự án này nhằm mục đích cung cấp sự hỗ trợ tối ưu cho các nhà phát triển. Hơn nữa, mô hình Sequencer Level Security mang lại hiệu suất và bảo mật tốt nhất để người dùng có thể sử dụng Zircuit để giao dịch nhanh chóng với phí gas thấp và độ an toàn cao.

Dự án Zircuit đã đảm bảo các khoản đầu tư từ các quỹ nổi tiếng như Pantera Capital và Dragonfly Capital. Zircuit cũng đã được Binance Labs đầu tư trong một vòng gọi vốn không công bố gần đây.

DeFi

Puffer Finance

Puffer Finance là một giao thức liquid restaking phi tập trung được xây dựng trên Eigen Layer, một lớp blockchain chuyên biệt được tối ưu hóa cho các hoạt động staking. Puffer Finance được xây dựng để cải thiện cơ chế staking truyền thống và phần thưởng của Proof of Stake của Ethereum. Là  một giao thức restaking thanh khoản gốc (nLRP – native liquid restaking protocol).

Puffer Finance, một giao thức staking lỏng trên Ethereum, đã huy động thành công 18 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A. Vòng này được dẫn dắt bởi Brevan Howard Digital và Electric Capital, cùng với các khoản đầu tư quan trọng từ Coinbase Ventures, Kraken Ventures, Franklin Templeton, Fidelity Management and Research Company, Mechanism Capital, Lightspeed Faction, ConsenSys, Animoca Brands, và GSR Markets​.

Trước đó, Puffer Finance đã huy động được 5,5 triệu USD trong vòng gọi vốn hạt giống vào tháng 8 năm 2023, do Lemniscap và Lightspeed Faction đồng dẫn đầu, với sự tham gia của Brevan Howard Digital, Bankless Ventures, Animoca Ventures, và nhiều nhà đầu tư thiên thần bao gồm DiscusFish và Sreeram Kannan

Solv

Solv Protocol là một nền tảng native yield được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng quản lý tài sản phi tập trung, dành riêng cho việc token hóa và tổng hợp yield chất lượng cao từ toàn ngành. Nó đóng vai trò như một cổng thanh khoản thống nhất, nhằm giảm bớt các rào cản và chi phí cho những người dùng đang tìm cách tiếp cận các cơ hội đầu tư chất lượng cao.

Solv bắt đầu bằng việc ra mắt SolvBTC, SolvETH và SolvUSD, mang đến cơ hội yield cho BTC, ETH và stablecoin USDC, USDT. Những kho tiền này sẽ là bước đầu tiên trong hành trình của Solv Finance nhằm cung cấp native yield cho nhiều loại tài sản.

Solv đã huy động được tổng cộng 14 triệu USD từ các nhà đầu tư bao gồm Blockchain Capital, Binance Labs, Jump Capital, v.v.

StakeStone

StakeStone là một giao thức Liquid Staking đa chuỗi, được thiết kế để cung cấp các giải pháp staking và restaking cho các Layer 2. Người dùng có thể stake ETH và nhận lại token liquid staking STONE, được phát hành bởi giao thức này.Người dùng sở hữu token STONE có thể tham gia vào các hoạt động trên nhiều mạng khác nhau như BNB Chain, Ethereum, Linea… Ngoài ra, việc giữ STONE còn mang lại tỷ suất lợi nhuận APY tự động nhờ vào cơ chế đề xuất phân bổ và tối ưu hóa danh mục (OPAP).