Tổng quan

Mô hình kinh doanh

Ithaca là gì?

Ithaca là một giao thức quyền chọn (option) không giám sát, với sứ mệnh thiết lập cơ sở hạ tầng chuỗi chéo phi tập trung để chia sẻ rủi ro tối ưu trên các khoảng thời gian và sự kiện khác nhau. Giao thức này cho phép triển khai tức thì các tùy chọn tự tối ưu hóa thanh khoản, các sản phẩm tài chính cấu trúc, và thị trường cho vay trên bất kỳ tài sản cơ bản nào, tạo nên Hệ sinh thái Ithaca với các tính năng như Giao thức giao dịch quyền chọn, tạo lập thị trường thuật toán, công cụ tối ưu hóa tài sản thế chấp, khả năng tương tác chuỗi chéo được hỗ trợ bởi Axelar, cùng các tính năng sắp ra mắt như cơ chế cho vay ký quỹ và thanh lý nhất quán với việc dọn dẹp thị trường, cũng như quản trị giao thức phi tập trung.

Sản phẩm

Ithaca Protocol cung cấp một số sản phẩm tối ưu hóa cho DeFi, bao gồm:

1. Ithaca Vaults: Đây là sản phẩm cốt lõi của Ithaca, cung cấp khả năng quản lý tài sản phi tập trung (decentralized asset management). Các Vaults này cho phép người dùng lưu trữ và quản lý tài sản kỹ thuật số một cách an toàn, đồng thời tối ưu hóa việc sinh lời từ các tài sản này thông qua các chiến lược yield farming và staking.
2. Ithaca Strategy Engine: Công cụ chiến lược này cho phép người dùng dễ dàng triển khai và điều chỉnh các chiến lược tài chính như yield farming, lending, và staking. Người dùng có thể lựa chọn hoặc tạo ra các chiến lược tùy chỉnh để tối ưu hóa lợi nhuận từ tài sản kỹ thuật số của mình.
3. Ithaca Liquidity Pools: Đây là các bể thanh khoản cho phép người dùng cung cấp thanh khoản vào các giao thức tài chính phi tập trung khác nhau. Các nhà cung cấp thanh khoản sẽ nhận lại phần thưởng dựa trên số tài sản họ cung cấp vào các bể thanh khoản.
4. Ithaca Governance: Là sản phẩm liên quan đến quản trị giao thức. Chủ sở hữu token của Ithaca có thể tham gia vào quá trình bỏ phiếu để quyết định những thay đổi và nâng cấp quan trọng đối với giao thức. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính phi tập trung và minh bạch của Ithaca Protocol.
5. Ithaca Integration APIs: Giao thức Ithaca cũng cung cấp các API tích hợp cho các doanh nghiệp và các nhà phát triển muốn tích hợp các dịch vụ tài chính phi tập trung vào ứng dụng hoặc nền tảng của mình. Điều này giúp các công ty dễ dàng tiếp cận và tận dụng các lợi ích từ blockchain và DeFi.

Đội ngũ dự án

Dimitrios Kavvathas là nhà sáng lập của Ithaca Protocol và trước đây là Giám đốc Chiến lược tại Amber Group. Ông đã tốt nghiệp từ Đại học Chicago.

Định hướng phát triển

Lộ trình phát triển của Ithaca Protocol bao gồm bốn giai đoạn chính:

1. Ithaca 1.0 (MVP lúc ra mắt): Tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm như Vanilla Calls & Puts, Binary/Digital Calls & Puts, và các chiến lược tài chính được đóng gói sẵn.
2. Ithaca 1.1: Ra mắt token quản trị, hệ thống khuyến khích thanh khoản, và tích hợp với TradFi.
3. Ithaca 1.2: Bổ sung công cụ cho vay ký quỹ, vay nợ, và thanh lý.
4. Ithaca 1.3: Tập trung vào các sản phẩm phái sinh phụ thuộc vào đường dẫn và sổ lệnh liên kết cặp đôi.

Lộ trình này cho thấy sự phát triển toàn diện về quản trị, tính thanh khoản, và sản phẩm phái sinh.

Đối thủ cạnh tranh

Hyperliquid

HyperLiquid là một nền tảng Perpetual DEX được phát triển trên blockchain Layer 1 riêng biệt của dự án. Mục tiêu của HyperLiquid là tích hợp Perp DEX và Layer 1, mang đến cho người dùng trải nghiệm giao dịch phái sinh phi tập trung nhưng vẫn giữ được sự quen thuộc như trên các sàn giao dịch tập trung (CEX).

Lợi thế cạnh tranh của Icatha Protocol

Lợi thế cạnh tranh của Ithaca Protocol nằm ở các yếu tố sau:

• Cấu trúc quyền chọn ghép nối: Ithaca cho phép người dùng tạo ra các sản phẩm tài chính tùy chỉnh với tính linh hoạt cao, giúp tối ưu hóa chiến lược đầu tư và quản lý rủi ro. Điều này làm cho giao thức nổi bật trong lĩnh vực tài chính phi tập trung.
• Công cụ tối ưu hóa tài sản thế chấp: Công cụ này giúp tối ưu hóa tài sản thế chấp, tăng hiệu quả sử dụng vốn cho các nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro thanh lý.
• Thị trường cho vay ký quỹ và thanh lý mạnh mẽ: Ithaca đang phát triển cơ chế cho vay ký quỹ và thanh lý nhất quán, mang lại sự bảo mật và tính thanh khoản cao cho thị trường.
• Sản phẩm phái sinh phức tạp: Các sản phẩm phái sinh như Path Dependent Derivatives và Pairwise Linked Order Books giúp Ithaca phục vụ được các nhu cầu tài chính phức tạp của người dùng, vượt xa các giao thức tùy chọn truyền thống.

Thực trạng dự án

Gọi vốn

Ithaca Protocol đã huy động được 2,5 triệu USD trong vòng gọi vốn Pre-seed vào tháng 1 năm 2024, với sự dẫn đầu từ Cumberland và Wintermute, hai nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực blockchain và tài chính. Ngoài ra, vòng gọi vốn còn có sự tham gia của Room40 Ventures, GHAF Capital Partners, và các nhà đầu tư cá nhân như Andrew Keys, Stan Miroshnik, và Georgios Vlachos. Việc thu hút các quỹ uy tín giúp Ithaca có nền tảng vững chắc để phát triển công nghệ và mở rộng thị trường.

Thực trạng

Tổng giá trị khóa (TVL) của Ithaca Protocol cho thấy sự tăng trưởng đáng kể kể từ khi ra mắt vào khoảng tháng 5 năm 2024. TVL bắt đầu từ mức gần như 0 USD, sau đó tăng mạnh từ tháng 6 đến tháng 7, đạt mức trên 1,5 triệu USD. Từ tháng 7 đến tháng 9, TVL tiếp tục dao động trong khoảng 2 triệu đến 3 triệu USD, cho thấy sự ổn định và mức độ quan tâm cao từ cộng đồng người dùng. Đến ngày 6 tháng 10 năm 2024, TVL đạt 2,15 triệu USD, thể hiện tiềm năng phát triển của giao thức này trong thị trường DeFi.

Tokenomics

Đang cập nhật…

Mua token ở đâu?

Đang cập nhật…

Cộng đồng

• Website
• X
• Telegram
• Discord

Kết luận

Ithaca Protocol là một giao thức tài chính phi tập trung tiên tiến, tập trung vào việc cung cấp các giải pháp quản lý tài sản thông minh và phái sinh trên blockchain. Với lộ trình phát triển rõ ràng, bao gồm ra mắt các sản phẩm tùy chọn và công cụ tối ưu hóa tài sản thế chấp, Ithaca tạo ra một hệ sinh thái tài chính hoàn chỉnh.

Hy vọng GFI Research đã mang đến cho bạn những thông tin cần thiết để bạn có thể hiểu hơn về dự án này. Nếu bạn quan tâm và muốn trao đổi thêm các thông tin mới nhất về dự án, hãy tham gia ngay group telegram thảo luận duy nhất của GFI Blockchain tại đây.