Tổng quan

Trong bối cảnh ngày càng phức tạp của bảo mật blockchain, nhu cầu về các giải pháp linh hoạt và hiệu quả ngày càng tăng cao. Symbiotic Protocol ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu này, với một nền tảng restaking hỗ trợ nhiều loại tài sản thế chấp và cơ chế thưởng phạt tùy chỉnh, Symbiotic cung cấp một giải pháp bảo mật toàn diện và tin cậy cho các mạng lưới blockchain, mở ra những khả năng mới cho tài chính phi tập trung.

Mô hình kinh doanh

Symbiotic là gì?

Symbiotic là một giao thức bảo mật được chia sẻ đóng vai trò như một lớp bảo mật, trao quyền cho các nhà xây dựng mạng kiểm soát và điều chỉnh việc staking/restaking cho phép phân cấp và căn chỉnh hiệu quả cho bất kỳ mạng nào.

Symbiotic cho phép người dùng tái phân bổ tài sản gồm wstETH, cbETH, wBETH, rETH, mETH, swETH, sfrxETH và ETHx để bảo vệ an ninh cho các mạng lưới blockchain khác thông qua mô hình bảo mật chung. Những tài sản stake được đem đi restake trên các giao thức AVS của những dApp khác tại thị trường crypto. Phương pháp này giải quyết các vấn đề bảo mật và phát triển blockchain bằng cách sử dụng nguồn vốn staking của người dùng và khai thác cơ sở hạ tầng hiện có tương tự như Eigenlayer.

Symbiotic khẳng định rằng thiết kế modular của giao thức rất linh hoạt, cho phép kết hợp nhiều loại token khác nhau để làm tài sản thế chấp cho quá trình restake. Hơn nữa, cơ chế thưởng và phạt được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của người dùng.

Các thành phần của Symbiotic

Giao thức Symbiotic bao gồm 5 thành phần liên kết với nhau:

Lớp tài sản thế chấp

Tài sản thế chấp là một khái niệm được giới thiệu bởi Symbiotic mang lại hiệu quả và quy mô vốn bằng cách cho phép các tài sản được sử dụng để bảo mật các mạng Symbiotic được giữ bên ngoài giao thức Symbiotic – ví dụ: ở các vị trí DeFi trên các mạng khác ngoài mainnet Ethereum.

Symbiotic đạt được điều này bằng cách tách khả năng cắt giảm tài sản khỏi lớp tài sản cơ bản, tương tự như cách các liquid staking token tạo ra các token bảo chứng cho tài sản đã stake. Về mặt kỹ thuật, các vị trí thế chấp trong Symbiotic là token ERC-20 với chức năng mở rộng để xử lý các hình phạt.

Vaults

Vault là lớp ủy quyền và quản lý restaking của Symbiotic. Họ xử lý ba phần quan trọng của nền kinh tế Symbiotic:

• Quản lý vốn: các vault xử lý tiền gửi, rút và cắt giảm tài sản thế chấp và tài sản cơ bản trong vault.

• Chiến lược ủy quyền: người triển khai / chủ sở hữu vault xác định các chiến lược ủy quyền và restaking cho các nhà vận hành trên mạng Symbiotic.

• Phân phối phần thưởng: các vault phân phối phần thưởng staking từ mạng cho người gửi tài sản thế chấp.

Nhóm vận hành mạng lưới (Validator, sequencer,…)

Nhóm vận hành trong Symbiotic được định nghĩa là các thực thể chạy cơ sở hạ tầng cho mạng. Trong Proof-of-Stake, các nhóm vận hành stake thành công đã thiết lập nhận diện thương hiệu và hoạt động trên các mạng. Giao thức Symbiotic tạo ra một sổ đăng ký các nhà khai thác, cũng như cho phép họ chọn tham gia vào các mạng và nhận được sự hỗ trợ kinh tế từ các restaker qua các vault.

Nhóm giải quyết (hay còn gọi là ủy ban slashing, giải quyết tranh chấp,…)

Resolver là các thực thể hoặc hợp đồng được giao nhiệm vụ thông qua hoặc phủ quyết các hình phạt cắt giảm phát sinh bởi các nhà khai thác trên các mạng mà họ cung cấp dịch vụ. Chúng được thỏa thuận bởi các hầm – đại diện cho các nhà cung cấp an ninh kinh tế – và các mạng mà chúng cung cấp bảo mật.

Trình giải quyết có thể hoàn toàn tự động (trong trường hợp vi phạm cắt giảm có thể chứng minh khách quan) hoặc dưới hình thức các thực thể như ủy ban cắt giảm và khung giải quyết tranh chấp bên ngoài. Trình phân giải cho phép các mạng và nhà phục hồi chia sẻ tài sản thế chấp với nhau bằng cách cung cấp một bên thứ ba – lý tưởng là trung lập – để phân xử các hình phạt.

Mạng (còn gọi là appchains, rollups, AVS,…)

Mạng trong Symbiotic được định nghĩa là các giao thức yêu cầu một tập hợp các node để cung cấp các dịch vụ giảm thiểu yêu cầu tin cậy. Symbiotic cho phép các nhà xây dựng mạng xác định, kiểm soát và điều chỉnh phương pháp của họ để giới thiệu, khuyến khích và phạt các validator và người ủy quyền của họ (bên cung cấp tài sản thế chấp kinh tế).

Đội ngũ dự án

Các thành viên cụ thể của nhóm Symbiotic Protocol gồm những người từng khởi nghiệp với một số dự án Defi:

Định hướng phát triển

Đang cập nhật…

Đối thủ cạnh tranh

Đối thủ cạnh tranh của Symbiotic là các dự án restaking dùng cơ chế kinh tế để bảo mật cho các giao thức defi. Các giao thức restaking đáng chú ý gồm Eigenlayer và.

Eigenlayer

EigenLayer là một giao thức được xây dựng trên Ethereum nhằm giới thiệu tính năng restaking, một phương pháp cơ bản mới trong bảo mật kinh tế crypto. Nó cho phép tái giả định $ETH trên lớp đồng thuận. Người dùng stake $ETH có thể chọn tham gia hợp đồng thông minh EigenLayer để đặt lại $ETH (ETH thứ cấp) của họ và mở rộng bảo mật kinh tế crypto cho các ứng dụng bổ sung trên mạng.

Hiểu đơn giản, EigenLayer tạo lớp trung gian để người dùng restaking tức lặp lại việc staking. Người dùng stake ETH vào Ethereum Beacon Chain hay các LSD (Liquid Staking Derivative) sẽ nhận được LST (Liquid Staking Token) Sau đó tiếp tục stake LST vào smart contract của EigenLayer.

Lợi thế cạnh tranh của Symbiotic

• Tính linh hoạt thông qua cấu trúc module: Mạng kiểm soát tất cả các khía cạnh của việc triển khai staking và restaking, bao gồm tài sản thế chấp được hỗ trợ, cơ chế lựa chọn nhà điều hành node, phần thưởng, slashing và các cơ chế giải quyết liên quan. Tất cả những người tham gia có thể linh hoạt chọn tham gia và không tham gia các thỏa thuận bảo mật được chia sẻ thông qua Symbiotic.

• Giảm thiểu rủi ro thông qua tính bất biến: Các hợp đồng cốt lõi không thể nâng cấp trên Ethereum loại bỏ rủi ro quản trị bên ngoài và các lỗ hổng. Thiết kế hợp đồng đơn giản nhưng linh hoạt của Symbiotic giảm thiểu rủi ro lớp thực hiện.

Thực trạng dự án

Gọi vốn

Symbiotic gần đây đã huy động được 5,8 triệu đô la vòng hạt dống do Paradigm và Cyber fund dẫn đầu để hỗ trợ phát triển và mở rộng hệ sinh thái restaking của Symbiotic. Paradigm và Cyber Fund, hai nhà đầu tư này đầu tư vào nhiều dự án restaking lớn như Lido và Eigenlayer.

Đối tác

Từ khi ra mắt, Symbiotic đã hợp tác với nhiều đối tác lớn trong mảng restakin, trong đó có những dự án nổi bật như:

• Ethena đang tích hợp Symbiotic với khung mạng xác minh phi tập trung (DVN) của LayerZero để mang lại cho Ethena các tài sản như chuỗi chéo $USDe được bảo mật bằng $ENA staking. Đây là phần đầu tiên trong số một số phần trong cơ sở hạ tầng và hệ thống của họ sẽ tìm cách tận dụng staking $ENA.
• LayerZero là một giao thức giao tiếp cho phép giao dịch trực tiếp xuyên chuỗi giữa các mạng blockchain, cung cấp một cách tương tác mới giữa các chuỗi mà không yêu cầu một bên thứ ba can thiệp.
• Rollkit đang khám phá để tích hợp Symbiotic restaking vào nmodular rollup của họ, tạo điều kiện cho việc khởi chạy các rollup trên Celestia; Symbiotic ban đầu sẽ giúp cung cấp trách nhiệm giải trình cho các trình tự rollup, với mục tiêu dài hạn của việc tích hợp là phân cấp trình tự.
• Stork đang tìm cách tích hợp Symbiotic restaking, tăng cường sự tin cậy trong việc sử dụng dữ liệu trên chuỗi.

Cộng đồng và người dùng

Hiện Symbiotic đang là các tên được bàn luận sôi nổi nhất trên các diễn đàn Defi khi có nguồn tin nói rằng “ông lớn” Lido đang bí mật tham gia vào thị trường Restaking đầy tiềm năng với việc hỗ trợ tài chính và công nghệ cho Symbiotic. Với TVL ấn tượng là 231,11 triệu đô la ngay sau khi ra mắt. Chỉ số TVL đo lường hoạt động tổng thể và mức độ phổ biến của một dự án DeFi, cung cấp thông tin chi tiết về lượng vốn đang được sử dụng trong hệ sinh thái DeFi.

Hiện các pool restaking của Symbiotic đã đầy hết sau một thời gian ngắn mở pool để restaker kiếm điểm trên giao thức.

Tokenomics

Đang cập nhật…

Kết luận

Symbiotic Protocol là một nền tảng restaking đa dụng với tính linh hoạt của thiết kế modular, nhằm tăng cường bảo mật cho blockchain. Dự án cho phép các mạng lưới tùy chỉnh cấu hình bảo mật của mình với nhiều loại tài sản thế chấp, tỷ lệ tài sản điều chỉnh và cơ chế thưởng phạt tùy chỉnh. Giao thức đảm bảo môi trường tin cậy thông qua các hợp đồng cốt lõi không nâng cấp, giúp giảm thiểu rủi ro. Với sự tích hợp nổi bật và vốn đầu tư 5,8 triệu USD, Symbiotic được định vị để tạo ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực tài chính phi tập trung. Hãy theo dõi GFI Blockchain và tham gia vào nhóm Telegram để cập nhật thông tin mới nhất về dự án!