Hypersphere Ventures là gì? Tìm hiểu về Portfolio của quỹ đầu tư Hypersphere

Tổng quan

Hypersphere Ventures là một quỹ đầu tư trong lĩnh vực tài sản số, có tiềm năng phát triển lớn mạnh trong tương lai. Quỹ có danh mục đầu tư đa dạng với các dự án đầu tư chất lượng, đặc biệt là những dự án đầu tư phát triển cho Hệ sinh thái Polkadot. Tuy nhiên, do là quỹ mới thành lập, nhiều thông tin lại liên quan đến bí quyết kinh doanh nên việc tiếp cận các thông tin về Quỹ và các dự án mà Quỹ đã đầu tư gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, bài viết này chỉ hy vọng cung cấp cho các bạn những thông tin tổng quát nhất về Quỹ và các dự án tiềm năng trong danh mục đầu tư của Hypersphere Ventures.

Hypersphere Ventures là gì?

Hypersphere Ventures là một công ty đầu tư vào lĩnh vực tài sản số và xây dựng công nghệ trong ngành công nghiệp blockchain, ra đời năm 2020 và trụ sở chính đặt tại Austin, Texas, Mỹ.

Twitter chính thức của quỹ: https://twitter.com/hypersphere_
Website chính thức của quỹ: https://www.hypersphere.ventures/

Đội ngũ phát triển

Hypersphere Ventures được thành lập và dẫn dắt bởi những nhân vật tài năng, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn và nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ blockchain.

Người đồng sáng lập Quỹ: Robert Habermeier

Robert Habermeier cũng là người đồng sáng lập mạng lưới Polkadot.

Robert Habermeier có nền tảng nghiên cứu và phát triển về blockchain, hệ thống phân tán và mật mã. Hiện tại Robert cùng các cộng sự đang nỗ lực đẩy mạnh phát triển và đưa Polkadot trở thành một trong những mạng lưới blockchain dẫn đầu.

Người đồng sáng lập Quỹ: Jack Platts

Jack Platts từng là Trưởng bộ phận quan hệ đối tác và tích hợp kỹ thuật của Web3 Foundation trong giai đoạn từ tháng 05/2019 đến tháng 10/2020.

Jack Platts cũng tham gia phát triển dự án Polkadot với vai trò trực tiếp phụ trách mảng truyền thông, phát triển cộng đồng, quan hệ đối tác, tích hợp cộng nghệ và tìm kiếm nguồn vốn. Ở mảng kỹ thuật, Jack Platts tập trung vào việc cung cấp cơ sở hạ tầng mạnh mẽ của các ứng dụng, cầu nối, ví, parachains và công cụ xác thực và nhà phát triển xung quanh giao thức Polkadot.

Trong giai đoạn từ 2017 đến 2019, Jack là Cộng sự và là Trưởng bộ phận tiền kỹ thuật số tại Ulysses Holdings, phụ trách các mối quan hệ đối tác và đầu tư liên quan đến blockchain. Trước đó, Jack là Nhà phân tích tại Bain Capital ở Boston và là Người sáng lập kiêm Chủ tịch của Cypher League Media ở Brooklyn, New York, Hoa Kỳ.

Giám đốc điều hành: J.T. McGrath

J.T. McGrath tham gia Ban lãnh đạo Quỹ Hypersphere từ năm 2021, và cũng là thành viên của Operators Guild- một nhóm độc lập, gồm các nhà lãnh đạo hoạt động tại các công ty công nghệ. Trước đó, từ 2017 đến năm 2020, McGrath là nhà đầu tư, chủ sở hữu và là người điều hành tại Force Factor- một vườn ươm thương hiệu trong lĩnh vực sức khỏe dựa trên công nghệ.

Trong giai đoạn từ 2011-2017, J.T. McGrath là Giám đốc Các Sáng kiến Chiến lược và Phát triển Doanh nghiệp tại Inteplast Group có trụ sở tại Mỹ. McGrath có kinh nghiệm làm việc trong phát triển các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề chiến lược phức tạp và dẫn dắt hoạt động M&A. Giai đoạn trước đó, từ 2009- 2011, McGrath là Giám đốc thương hiệu toàn cầu của Chang Gung Biotechnology- Một công ty chuyên về tiếp thị và quảng cáo trên internet có trụ sở tại Đài Loan.

Chiến lược phát triển

Hypersphere không xác định mình là một nhà đầu tư mạo hiểm, chỉ coi mình là một quỹ quản lý tài sản hay một công ty đầu tư đơn thuần để tạo động lực tài chính cho các tổ chức phi tập trung và hỗ trợ quản trị nhằm tăng cường khả năng ứng dụng cho các mạng lưới blockchain mà Quỹ đầu tư vào. Khi đầu tư vào các dự án, Hypersphere sẽ trực tiếp tham gia vào các công việc thực tế của dự án và tham gia sâu cùng cộng đồng. Quỹ cũng mong muốn trở thành đối tác đáng tin cậy cho các dự án xây dựng nền tảng Web 3.0 trong thời gian tới.

Danh mục đầu tư

Thống kê theo thời gian đầu tư

Từ tháng 3/2020-11/2021, Hypersphere đã thực hiện 35 dự án đầu tư, trong đó dẫn đầu ở 07 dự án đầu tư tại các vòng gọi vốn.

Thống kê theo thời gian Quỹ Hypersphere đầu tư (Nguồn: Crunchbase.com) — Thống kê theo thời gian của Quỹ Hypersphere đầu tư (Nguồn: Crunchbase.com)

Số lượng các dự án mà Quỹ Hypersphere đầu tư như sau: Quý 1/2020: 01 dự án; Quý 3/2020: 02 dự án; Quỹ 4/2020: 01 dự án; Quý 1/2021: 06 dự án; Quý 2/2021: 12 dự án; Quý 3/2021: 09 dự án; Quý 4/2021: 04 dự án.

Thống kê theo lĩnh vực

Số lượng các dự án mà Quỹ Hypersphere đầu tư cụ thể như sau: Lĩnh vực blockchain: 15 dự án; Cryptocurrency: 7 dự án; Financial Service: 6 dự án; Software: 6 dự án; Information Technology: 6 dự án; Fintech: 4 dự án; Data Integration: 2 dự án; Bitcoin: 2 dự án; Internet: 2 dự án; MarketPlace: 2 dự án.

Thống kê theo từng dự án mà Quỹ Hypersphere đầu tư (Nguồn: Crunchbase.com)

Tổng giá trị đầu tư: 80 triệu đô la

Lĩnh vực đầu tư thông qua các dự án và Tỷ lệ lợi nhuận (ROI)

Do Quỹ Hypersphere mới thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2020 nên các khoản đầu tư chủ yếu được thực hiện nhiều trong năm 2021.

Mặt khác, do quan điểm đầu tư của Hypersphere là vừa đầu tư vốn, vừa cùng tham gia trực tiếp vào phát triển các dự án ngay từ giai đoạn đầu nên đến nay hầu hết các dự án của Hypersphere đầu tư vẫn là các dự án mới, đang trong quá trình xây dựng, phát triển, chưa có sản phẩm cụ thể. Hầu hết các dự án mới chỉ xong quá trình gọi vốn vòng 1 (Seed round) hoặc vòng 2 (Series A) nên chưa niêm yết token trên các sàn giao dịch, chính vì vậy cũng chưa có cơ sở để đánh giá được tỷ suất lợi nhuận (ROI) của các dự án do Hypersphere đầu tư.

Về lĩnh vực cụ thể, ngoài các dự án đầu tư phục vụ trực tiếp cho hệ sinh thái Polkadot để: bổ sung các mảnh ghép còn thiếu cho hệ sinh thái Polkadoti hay xây dựng các dự án để cắm trên các parachain của Polkadot…. Hypersphere còn rót vốn vào các dự án làm về Game-fi, NFT và Metaverse; các dự án về cơ sở hạ tầng, lưu trữ dữ liệu, Defi, AMM-DEX, DAO, giải pháp blockchain cho doanh nghiệp… Dưới đây là một số thống kê cụ thể về các lĩnh vực của Hypersphere đầu tư theo từng dự án cụ thể:

Các dự án xây dựng cho/trên Hệ sinh thái Polkadot

* Acala Network được ví như là một trung tâm tài chính phi tập trung và nền tảng stablecoin cung cấp tính thanh khoản và ứng dụng đa blockchain trên Polkadot. Dự án đã IDO xong ngày 03/09/2021, huy động động 7 triệu đô la, hiện chưa niêm yết lên sàn nên chưa có thông tin đánh giá được ROI.

* SubQuery là một nền tảng giúp dữ liệu phi tập trung dễ tiếp cận hơn trên Polkadot. SubQuery cung cấp dữ liệu dưới dạng dịch vụ tổng hợp và sắp xếp dữ liệu từ các dự án trên Polkadot và Substrate. Sau vòng gọi vốn Series A trị giá 9 triệu đô la thành công, đến nay, dự án chưa cập nhật thông tin về việc list sàn, phân phối token.

* dTrade-Firefly: là một sàn nền tảng phái sinh phi tập trung và sàn giao dịch phi tập trung (DEX), được thiết kế cho tốc độ cao, khả năng mở rộng và tính minh bạch, được xây dựng trên mạng lưới Polkadot. Trong khi dTrade Exchange hoạt động trên Moonriver được bảo đảm bởi Kusama relay chain, còn Firefly Exchange được triển khai trên Moonbeam và được kết nối với Polkadot relay chain.

* PureStake cung cấp công nghệ blockchain bao gồm cơ sở hạ tầng, API và các công cụ dành cho nhà phát triển khác, hiện PureStake đang tài trợ xây dựng hai dự án Moonbeam và Moonriver trên Polkadot.

* zCloak Network là một nền tảng làm về quyền riêng tư trên mạng Polkadot, nó cung cấp bằng chứng không kiến thức/Zero-Knowledge Proof như một dịch vụ dựa trên Polkadot Network.

* Talisman là một nền tảng ví Polkadot Web3 thuộc sở hữu của cộng đồng, có khả năng tương thích chéo giữa Polkadot và Kusama. Sau khi gọi vốn thành công 2,4 triệu đô la vào cuối tháng 09/2021, hiện dự án chưa cập nhật các thông tin về ngày phát hành token, list sàn…

* Subsquid: dự án làm về khung truy vấn cho các blockchain dựa trên Substrate, một trong những phần cơ sở hạ tầng quan trọng cho hệ sinh thái parachain của Polkadot.

* Bit.Country Network: là một nền tảng phi tập trung được xây dựng dựa trên Substate của Polkadot. Khác với những dự án về Metaverse khác, Bit.Country hứa hẹn mang đến trải nghiệm “cho phép người dùng phát triển các Metaverses và Games của riêng họ” mà không cần bất kỳ kiến thức kỹ thuật nào.

* Enjin: là một doanh nghiệp tại Singapore, cung cấp một loại tiền kỹ thuật số dựa trên Ethereum cho phép người dùng tạo và sử dụng các token NFT dễ dàng hơn. Trong số các dự án của Enjin làm về NFT có Efinity là dự án chất lượng nổi bật.

* Efinity là một blockchain NFT chuỗi chéo, với tham vọng mang lại các NFT cho tất cả mọi người để mở ra một loại tương lai mà NFT được phổ biến rộng rãi và dễ sử dụng như điện thoại thông minh ngày nay. Được xây dựng cho Polkadot với sự hỗ trợ phát triển của Substrate, Efinity là một blockchain thế hệ tiếp theo dành NFT sẽ giúp nhân loại tạo ra một nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu, tự do thực sự.

* Zenlink là một giao thức Cross-chain DEX cơ bản dựa trên Polkadot và cam kết trở thành trung tâm tổng hợp DEX của Polkadot.

* Subspace Labs là một nền tảng mở, có thể mở rộng cho cả lưu trữ và máy tính, hoàn toàn có thể tương tác với bất kỳ lớp nào khác để mang lại việc lưu trữ phi tập trung cho mạng Polkadot. Subspace Labs được thành lập vào năm 2018 và bao gồm một nhóm tin tặc, nhà nghiên cứu và kỹ sư giao thức toàn cầu. Mục tiêu của họ là giải quyết những thách thức mang tính hệ thống trong không gian blockchain liên quan đến tính bền vững, khả năng mở rộng và công bằng để ngành công nghiệp tiền điện tử có thể quay trở lại nguồn gốc phi tập trung của mình.

* Interlay là một dự án tương tác Bitcoin (BTC) lần đầu tiên ra mắt trên Polkadot, cho phép người dùng đầu tư, kiếm và thanh toán bằng BTC trên bất kỳ blockchain nào thông qua một giao thức mã nguồn mở phi tập trung.

* Parallel Finance là giao thức DeFi cung cấp các chức năng vay, cho vay tiền mã hóa và staking trên Polkadot.

* Composable Finance là một nền tảng khả năng tương tác xuyên chuỗi và nhiều lớp. Nó được phát triển để giải quyết vấn đề hiện tại về sự thiếu gắn kết giữa các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) khác nhau. Composable cung cấp lớp cơ sở hạ tầng siêu thanh khoản cho các tài sản DeFi được cung cấp bởi Ethereum Lớp 2 và Polkadot.

* SubDAO là nền tảng chuỗi chéo dùng để liên kết DAO và dApp trên mạng lưới Polkadot do SubDAO Labs xây dựng. SubDAO được ví như cơ sở hạ tầng để duy trì hoạt động DAO và kết nối DAO với dApp trong thế giới Web3.0, do Substrate và Polkadot cung cấp.

* Equilibrium (EQ) là một dịch vụ phần mềm có hệ thống quản trị dựa trên sự đồng thuận, cho phép người dùng tiếp cận thanh khoản cross-chain, sản phẩm chính cho phép thực hiện các khoản vay, cho vay đối với tiền điện tử, mining và giao dịch các tài sản tổng hợp (Synthetix). Equilibrium được xây dựng trên EOS và Subtrate của Polkadot đồng thời có kế hoạch thời mở rộng trên nhiều blokchain khác. Equilibrium mở bán ICO từ 12/04/2021-25/04/2021 với giá 0.07 DOT (tương đương 2,4 USD). Hiện EQ được niêm yết trên sàn Bitrue, với giá cao nhất mọi thời điểm là 0,848941 USD vào 29/11/2021; giá thấp nhất mọi thời điểm là 0,065728 USD.

* Tidal Finance là nền tảng thiết lập một thị trường bảo hiểm phi tập trung trong không gian DeFi để kết nối người bán và người mua bảo hiểm nhằm bảo vệ rủi ro bị hack hợp đồng thông minh. Tidal Finance trở thành thị trường bảo hiểm DeFi linh hoạt đầu tiên cung cấp APY cao nhất trong ngành. Trong tương lai, TIDAL sẽ được chuyển sang nền tảng hợp đồng thông minh trên Polkadot như Moonbeam hoặc Astar.

Lĩnh vực Game-fi, NFT và Metaverse

* Meta Mundo: Dự án cho phép các kiến trúc sư và nghệ sĩ 3D đúc, bán và cấp phép các bộ sưu tập mô hình 3D NFT bằng cách kết hợp Metaverse lại với nhau. Hiện dự án chưa có thông tin mới, liên quan đến việc phát hành token.

* Nine Chronicles là một game nhập vai phân quyền hoàn toàn do người chơi cung cấp. Game của Nine Chronicles lấy bối cảnh trong một thế giới giả tưởng rộng lớn, cho phép bạn tự do chơi theo cách mình muốn: khám phá, chế tạo, khai thác, phiêu lưu, chinh phục ngục tối, thu thập tài nguyên quý hiếm để buôn bán,… Hiện tại game chỉ mới ra bản early access và nhiều tính năng mới đang dần được thêm vào game. Nhà phát triển game đang xây dựng ETH bridge, trong tương lai gần, có thể NCG sẽ được giao dịch trên chuỗi chéo (cross chain).

Các dự án thuộc lĩnh vực blockchain thiết yếu khác

* Worldcoin là một loại tiền kỹ thuật số toàn cầu mới, với tham vọng sẽ được phân phối miễn phí cho tất cả mọi người trên thế giới một cách công bằng và minh bạch.

* Layer Zero Labs là một giao thức có khả năng tương tác omni-chain hợp nhất các ứng dụng phi tập trung (dapps) trên các blockchains khác nhau. LayerZero mới kết nối các blockchains khác nhau. Khả năng tương tác xoay quanh việc truyền thông điệp giữa các chuỗi, các giải pháp hiện tại đạt được điều này với chuỗi giữa như Polkadot hoặc chạy các light nodes trên chuỗi theo cặp như Cosmos IBC.

* Chainflip là một AMM chuỗi chéo cho phép hoán đổi tài sản gốc mà không cần wrapped tokens hoặc ví chuyên dụng.

* KYVE là dự án làm về lưu trữ dữ liệu, hiện đang hoạt động trong giai đoạn testnet. KYVE sử dụng dịch vụ lưu trữ vô thời hạn của blockchain Arweave để cung cấp một số lượng lớn các trường hợp sử dụng Web 3.0 bao gồm khả năng tương tác chuỗi chéo thông qua cầu nối, lưu trữ dữ liệu và oracles. KYVE có thể lưu trữ vĩnh viễn và bất biến dữ liệu nào. KYVE gần đây tuyên bố hợp tác với Moonbeam Network, Near và Aurora.

Đầu tháng 10/2021, KYVE đã hợp tác với Moonbeam Network có trụ sở tại Polkadot để cho phép các nhà phát triển sau này hưởng lợi từ các dịch vụ dữ liệu của KYVE. Sự hợp tác cũng mở ra khả năng cho các biện pháp mở rộng lớn hơn và khả năng thanh khoản cao thông qua các hợp đồng máy ảo Ethereum.

* ClayStack là một thế hệ nền tảng staking cross-chain thế hệ mới, cho phép người dùng stake các token của họ và tham gia vào hệ sinh thái Defi trong cùng một thời điểm.

* Runtime Vеrification là một công ty kỹ thuật, phân tích phần mềm động để tự động phát hiện các lỗi của hệ thống phần mềm.

* Stake Technologies là một công ty công nghệ cung cấp các giải pháp blockchain cho các doanh nghiệp, chuyên tập trung vào cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain và các giao thức web 3.0. Công ty mẹ của Plasm Network và Shiden Network đã ưu tiên các sáng kiến phát triển tập trung xung quanh Polkadot và Kusama. Tháng 6/2021, thông qua mạng Plasm và Shiden thuộc sở hữu của mình, StakeTechnologies đã huy động được 10 triệu đô la để giúp xây dựng hệ sinh thái Polkadot và Kusama.
* Covalent là một công ty công nghệ, cung cấp dữ liệu và một API hợp nhất đa chuỗi duy nhất. Từ đó tạo ra khả năng truy cập vào sâu trong blockchain cung cấp dữ liệu một cách minh bạch đầy đủ và chi tiết. Covalent đã tuyên bố có hơn 100 khách hàng và một số blockchain bao gồm Ethereum, Binance Smart Chain, Polkadot, Polygon, Avalanche, Elrond và Fantom.

Một số Nhận định-Đánh giá

Do những nhà lãnh đạo và dẫn dắt Quỹ Hypersphere là những người đang dẫn dắt dự án Polkadot, chính vì vậy, những dự án mà Quỹ đầu tư đều chủ yếu tập trung ưu tiên bổ sung cho những định hướng phát triển và những mảnh ghép còn thiếu của Hệ sinh thái Polkadot.

Với các dự án khác thì Hypersphere cũng ưu tiên đầu tư cho các nền tảng, các giải pháp công nghệ thiết yếu, đang rất cần cho việc phát triển công nghệ blockchain và thị trường crypto hiện nay và trong tương lai. Có lẽ các nhà sáng lập Quỹ, hiện cũng đang là lãnh đạo của dự án công nghệ lớn, đã hiểu thấu rõ những cái thiếu, cái cần hiện nay của thị trường là gì… nên đã đi tìm kiếm và ưu tiên đầu tư vào những giải pháp thiết yếu đó. Trong tương lai, có thể những dự án này cũng sẽ được kéo về phục vụ, phát triển cho Hệ sinh thái Polkadot khi hệ sinh thái này bùng nổ trong tương lai.

Ngoài những dự án cụ thể, Quỹ còn đầu tư vào những doanh nghiệp phát triển công nghệ blockchain có tiềm năng phát triển như PureStake (cung cấp cơ sở hạ tầng, API), Enjin (làm về NFT), Runtime Vеrification (phát hiện lỗi của các phần mềm), Covalent (cung cấp dữ liệu và API) hay Stake Technologies (cung cấp cơ sở hạ tầng và giao thức web 3.0 cho các doanh nghiệp).…

Có thể thấy những dự án mà Hypersphere đầu tư đều là những dự án có chất lượng, có tiềm năng phát triển tốt.

Tổng kết

Quỹ Hypersphere sẽ có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai nếu tầm nhìn của các lãnh đạo Quỹ muốn phát triển nó thành một quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên nghiệp. Xét cho cùng, Quỹ Hypersphere hiện có đầy đủ các điều kiện để phát triển thành một quỹ lớn, từ nhân sự lãnh đạo tài năng, có uy tín lớn trên thị trường, đến việc thấu hiểu rõ tiềm năng phát triển của từng dự án, am hiểu công nghệ để có thể thẩm định kỹ từng dự án trước khi đầu tư. Tuy nhiên, định hướng hiện nay của Quỹ là không coi mình là một nhà đầu tư mạo hiểm; không chủ trương phát triển quỹ thành một quỹ đầu tư mạo hiểm; mà chỉ coi mình đơn thuần là một công ty đầu tư, tham gia đầu tư để trực tiếp hỗ trợ vốn và công nghệ cho các dự án phát triển… sẽ làm hạn chế sự tầm nhìn phát triển của Quỹ. Ngoài ra, việc các lãnh đạo của Quỹ kiêm nhiệm vị trí lãnh đạo của Polkadot và định hướng tham gia trực tiếp vào việc phát triển các dự án mà mình rót vốn đầu tư… cũng có thể chi phối đến phạm vi, tốc độ phát triển của Quỹ và kìm hãm chính các dự án mà Quỹ tham gia đầu tư. Ví dụ, chỉ xét riêng về mặt nhân sự, nếu ở quy mô 31 dự án mà Quỹ tham gia đầu tư như vừa qua, chắc chắn Quỹ sẽ không có đủ nguồn nhân sự để tham gia trực tiếp sâu vào các dự án đó.

Hy vọng bài sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan, có thêm thông tin, dữ liệu và góc nhìn mới về Quỹ Hypersphere. Nếu muốn trao đổi nhiều hơn thì hãy tham gia vào cộng đồng của GFS Blockchain cùng các thành viên khác nhé: