A16Z Fund là gì?
Được thành lập vào năm 2009 bởi Marc Andreessen và Ben Horowitz, Andreessen Horowitz (được gọi là “a16z”) là một công ty đầu tư mạo hiểm ở Thung lũng Silicon, California, hỗ trợ các doanh nhân xây dựng tương lai thông qua công nghệ.
a16z đầu tư vòng hạt giống cho các công ty công nghệ, doanh nghiệp về công nghệ sinh học/ chăm sóc sức khỏe, tiền mã hóa (crypto) và fintech. a16z có 19,2 tỷ đô la tài sản được quản lý trên nhiều quỹ, bao gồm quỹ Bio 1,4 tỷ đô la, quỹ tiền mã hóa 3,1 tỷ đô la,…
A16Z được dẫn dắt bởi các đối tác chung, nhiều người trong số họ là người sáng lập / điều hành, CEO hoặc CTO của các công ty công nghệ thành công và những người có chuyên môn về lĩnh vực từ sinh học đến tiền điện tử đến hệ thống phân tán, bảo mật cho thị trường đến dịch vụ tài chính.
A16Z kết nối các doanh nhân, nhà đầu tư, giám đốc điều hành, kỹ sư, học giả, chuyên gia trong ngành và những người khác trong hệ sinh thái công nghệ. a16z đã xây dựng một mạng lưới các chuyên gia bao gồm tài năng kỹ thuật và điều hành; các nguồn tài nguyên tiếp thị và truyền thông hàng đầu; Fortune 500/2000 công ty toàn cầu; cũng như những người ra quyết định về công nghệ khác, những người có ảnh hưởng và các nhà lãnh đạo quan điểm chính. a16z sử dụng mạng này như một phần trong cam kết của a16z để giúp các công ty trong danh mục đầu tư phát triển kinh doanh, vì vậy, các nhóm điều hành của a16z cung cấp cho các doanh nhân quyền truy cập vào chuyên môn và thông tin chi tiết trên toàn bộ phạm vi xây dựng công ty.
Đội ngũ a16z Fund
Team với tổng số thành viên hơn 278 người. Được dẫn dắt bởi đội ngũ Board partners và được cố vấn bởi đội ngũ Special advisors. Team được chia thành 9 nhóm như sau:
Board partners: 7 người
Team Investing: 69 người
Capital network: 13 người
Go-to market network: 28 người
Talent network: 25 người
People practices: 19 người
Marketing: 24 người
Operations: 100 người
Special advisors: 6 người
Được cố vấn bởi những thành viên kỳ cựu dày dặn kinh nghiệm như:
Alex Price
Alex Price là một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà khoa học máy tính, đồng thời tham gia với tư cách là đối tác cố vấn cho nhóm tiền điện tử. Alex là người đồng sáng lập và là Giám đốc điều hành của một công ty nghiên cứu và kinh doanh định lượng, được mua lại bởi Genesis Capital của Digital Currency Group. Alex đã trực tiếp đầu tư và tư vấn cho một số liên doanh công nghệ đã trở thành nền tảng cho DeFi, NFT và hệ sinh thái xã hội tiền điện tử.
Bill Hinman
Bill Hinman là cựu Giám đốc Bộ phận Tài chính Tổng công ty của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tham gia với tư cách là đối tác cố vấn cho nhóm tiền điện tử. Bill đã dẫn đầu công việc ban đầu của SEC với tài sản kỹ thuật số và có những đóng góp quan trọng mang lại sự rõ ràng cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực này. Bill sẽ cung cấp những hiểu biết có giá trị cho a16z và các công ty trong danh mục đầu tư của a16z cũng như đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình môi trường pháp lý trong tương lai.
Brent McIntosh
Brent McIntosh là đối tác cố vấn cho nhóm tiền điện tử. Ông đã dẫn dắt các nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm khuyến khích đổi mới tài chính có trách nhiệm và giải quyết các vấn đề chính sách do tài sản kỹ thuật số trình bày. Gần đây nhất, Brent giữ chức vụ Bộ trưởng Ngân khố về các vấn đề quốc tế, nơi ông quản lý sáng kiến của Ban ổn định tài chính quốc tế nhằm điều chỉnh quy định tài chính phù hợp với sự gia tăng của tài sản kỹ thuật số và điều phối công việc của G7 về tiền điện tử.
Dan Boneh
Giáo sư thỉnh giảng xuất sắc của Andreessen Horowitz, Giáo sư Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Điện tại Đại học Stanford cũng như Đồng giám đốc Phòng thí nghiệm Bảo mật Máy tính Stanford.
Ben Horowitz
Ben Horowitz là đồng sáng lập và đối tác chung của công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz. Ông là tác giả của các cuốn sách bán chạy nhất trên New York Times, The Hard Thing About Hard Things và What You Do Is Who You Are. Ông cũng thành lập Quỹ Lãnh đạo Văn hóa a16z để kết nối các nhà lãnh đạo văn hóa vĩ đại nhất với các công ty công nghệ mới tốt nhất và tạo điều kiện cho nhiều người Mỹ gốc Phi trẻ tuổi tham gia vào ngành công nghệ.
Trước a16z, Ben là đồng sáng lập và CEO của Opsware (trước đây là Loudcloud), được Hewlett-Packard mua lại với giá 1,6 tỷ USD vào năm 2007 và được bổ nhiệm làm phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tối ưu hóa Công nghệ Kinh doanh cho Phần mềm tại HP. Trước đó, ông là phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc bộ phận Nền tảng thương mại điện tử của America Online, nơi ông giám sát sự phát triển của dịch vụ Shop @ AOL hàng đầu của công ty. Trước đây, Ben điều hành một số bộ phận sản phẩm tại Netscape Communications. Ông cũng từng là phó chủ tịch của dòng sản phẩm Thư mục và Bảo mật được ca ngợi rộng rãi của Netscape. Trước khi gia nhập Netscape vào tháng 7 năm 1995, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí tiếp thị sản phẩm cao cấp tại Lotus Development Corporation.
Ben có bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính của UCLA và bằng Cử nhân Khoa học Máy tính của Đại học Columbia.
Ben phục vụ trên hội đồng quản trị của Anyscale, Caffeine, Databricks, Genius, Mayvenn, Medium, NationBuilder, Okta ($ OKTA), Sisu, Tanium, TripActions và UnitedMasters.
Tim Roughgarden
Giáo sư Khoa Khoa học Máy tính tại Đại học Columbia. Trước khi gia nhập Columbia, ông đã có 15 năm làm việc tại khoa khoa học máy tính tại Stanford, theo học Tiến sĩ tại Cornell và một postdoc tại UC Berkeley. Ông làm việc về ranh giới của khoa học máy tính và kinh tế, cũng như về thiết kế, phân tích, ứng dụng và giới hạn của các thuật toán. Anh ấy cũng là Đối tác nghiên cứu trong nhóm Crypto a16z.
Tài chính
A16Z có hơn 3 tỷ đô la được quản lý bởi ba quỹ, đầu tư vào các công ty và giao thức tiền điện tử. Các quỹ của a16z được thiết kế để bao gồm các tính năng tốt nhất của đầu tư mạo hiểm truyền thống, được cập nhật cho thế giới tiền điện tử hiện đại:
Danh mục đầu tư của A16Z linh hoạt, có thể từ giai đoạn đầu đến giai đoạn sau hoàn thiện thậm chí cả token của các dự án và không giới hạn lĩnh vực đầu tư trong crypto, từ cơ sở hạ tầng, New layer 1, DeFi, NFT, Games , DAO, token xã hội, mạng xã hội phi tập trung, ứng dụng Web 3 – và các ý tưởng mới chưa có tên và danh mục.
- Ngày 26 tháng 6 năm 2018 a16z công bố đã huy động được tổng cộng 300 triệu đô la. được xem là “Crypto Fund I”
- Ngày 30 tháng 04 năm 2020 thành lập thêm quỹ “Crypto Fund II” trị giá 515 triệu USD, đầu tư vào các lĩnh vực: Next generation payments (Thế hệ thanh toán tiếp theo), Modern store of value, DeFi, New ways for creators Monetize (những cách kiếm tiền mới), Web 3.
- Ngày 24 tháng 06 năm 2021 thành lập thêm quỹ “Crypto Fund III” trị giá 2,2 tỷ USD và bổ nhiệm/ hợp tác với nhiều nhân tài về quản lý, tài chính, tuyển dụng… mà một số sẽ được liệt kê trong phần Team bên trên.
Chiến lược phát triển
Theo crunchbase.com (xem chi tiết tại đây: https://www.crunchbase.com/organization/a16z-crypto/recent_investments)
A16Z đã thực hiện 11 khoản đầu tư. Khoản đầu tư gần đây nhất của họ là vào ngày 31 tháng 8 năm 2021, khi XMTP huy động được 20 triệu đô la.
A16Z đã đầu tư vào Oasis Labs vào ngày 31 tháng 8 năm 2021. Khoản đầu tư này – Series A – Oasis Labs – được định giá 20 triệu đô la.
Đang cập nhật thêm…
Portfolio của Quỹ đầu tư a16z
A16Z đang đầu tư vào thị trường crypto hơn 35 dự án bao gồm những lĩnh vực như sau:
Hạ tầng (Infrastructure)
NEAR là một nền tảng ứng dụng phi tập trung được xây dựng trên nền tảng NEAR Protocol. NEAR giống như một nền tảng đám mây do cộng đồng điều hành, có khả năng mở rộng cao, chi phí thấp dành cho các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng phi tập trung dễ dàng.
*** Xem thêm các bài viết về Hệ sinh thái NEAR -> Tại đây
Solana là một blockchain phi tập trung được xây dựng để cho phép các ứng dụng thân thiện với người dùng có thể mở rộng trên toàn thế giới.
Avalanche (AVAX) là một nền tảng mã nguồn mở (open-source platform) để khởi chạy các ứng dụng phi tập trung và mạng lưới blockchain cho doanh nghiệp (decentralized applications and enterprise blockchain) trong một hệ sinh thái có thể tương tác và khả năng mở rộng cao (interoperable, highly scalable). Avalanche (AVAX) được xây dựng cho quy mô tài chính toàn cầu, với khả năng hoàn tất giao dịch gần như tức thì. Các nhà phát triển Ethereum có thể nhanh chóng xây dựng trên Avalanche khi Solidity hoạt động hiệu quả.
Internet Computer Protocol (ICP)
Internet Computer là một giao thức lớp 1, có nhiệm vụ mở rộng chức năng của internet từ kết nối hàng tỷ người để đồng thời cung cấp cho hàng triệu nhà phát triển và doanh nhân nền tảng máy tính công cộng, tạo ra một cách mới mang tính cách mạng để xây dựng các trang web, hệ thống doanh nghiệp và dịch vụ internet trong một môi trường mở. Nền tảng phát triển phần mềm công cộng này được tạo ra bởi các trung tâm dữ liệu độc lập trên toàn thế giới kết hợp sức mạnh tính toán bằng cách sử dụng một giao thức phi tập trung tiên tiến được gọi là ICP.
Chia Network
Chia Network được xem là một mạng lưới Blockchain tương tự như Bitcoin, nhưng sử dụng Proofs of Space Time thay vì Proof of Work như Bitcoin, trong đó, Proof of Space Time là sự kết hợp giữa Proof of Space và Proof of Time, mình sẽ nói rõ hơn về các Proof này ở phía dưới. Chia Network đang xây dựng một nền tảng giao dịch thông minh và blockchain tốt, phi tập trung, hiệu quả và an toàn hơn.
Oasis
Oasis là network blockchain phi tập trung Layer 1 proof of stake, cung cấp bảo mật, riêng tư và có khả năng mở rộng cao cho phép người dùng sở hữu và quản lý dữ liệu của họ đồng thời khai thác các tiềm năng lợi ích của dữ liệu.
- Oracles
- Dao
- IDO Flatform
- Bảo hiểm
- Lending – Borrowing
Compound là một nền tảng vay và cho vay được xây dựng trên Ethereum, cho phép người dùng vay hoặc cho vay không phép từ một nhóm tài sản. Thay vì lãi suất do các cá nhân đặt ra, chúng được xác định theo thuật toán dựa trên tỷ lệ tài sản cho vay.
TrueFi
TrueFi (TRU) là một giao thức DeFi hỗ trợ người cho vay với lãi suất cho vay tốt và người đi vay không cần thế chấp.
- Social Finance
Celo là một nền tảng mở giúp bất kỳ ai có điện thoại di động đều có thể truy cập các công cụ tài chính. Nó cho phép xây dựng các ứng dụng tài chính phi tập trung và bất cứ ai có điện thoại di động cũng có thể tiếp cận với việc thanh toán bằng tiền mã hóa. Nhiệm vụ của nó là xây dựng một hệ thống tiền tệ, tạo điều kiện mang tới sự thịnh vượng cho tất cả mọi người.
Rally
Rally là nền tảng cho phép người dùng tạo các Social token riêng. Social token được tạo ra mang đậm dấu ấn cá nhân, thường sẽ là token của các KOL hoặc người nổi tiếng.
Orchid (OXT) là một hệ thống phi tập trung dựa trên thị trường dành cho giao tiếp ẩn danh và mạng riêng ảo, bao gồm thị trường băng thông nơi các nhà cung cấp nút đặt tiền kỹ thuật số để quảng cáo dịch vụ của họ bằng cách sử dụng chuỗi khối công nghệ nền tảng Ethereum và nhận thanh toán bằng OXT.
Cross-chain
Phantom
Phantom Protocol là một giao thức chuỗi chéo tổng hợp các tài sản gọi là pAssets, người dùng Phantom có thể tạo pAssets thông qua việc gửi tài sản thế chấp, mở vị thế,…
DEX, CEX
Uniswap được ra đời từ năm 2018 bởi Uniswap Laps – một công ty phát triển giao thức và giao diện web được điều hành bởi nhà sáng lập Hayden Adams, dựa trên cảm hứng từ bài đăng của Vitalik Buterin – Founder của Ethereum. Ông đã cho ra đời một giao thức hoàn toàn mới – giao thức tạo lập thị trường tự động (AMM) và đồng thời cũng là sàn giao dịch phi tập trung (DEX), nơi mà người dùng có thể trao đổi token ngay trên Ethereum, mà hoàn toàn không phải trả bất cứ phí sàn hay phí trung gian nào.
dYdX
dYdX là một nền tảng trading phi tập trung với nhiều tính năng hỗ trợ và Derivatives (sản phẩm phái sinh), bao gồm giao dịch Spot, Margin và Perpetuals.
OpenSea
OpenSea là một sàn giao dịch các non-fungible (NFTs). Sàn OpenSea sẽ cho phép người dùng đăng bán, trao đổi và giao dịch những tài sản NFT của mình dựa trên các smart contract trong công nghệ blockchain.
Lưu trữ phi tập trung (Decentralized Storage)
Arweave (AR) là Protocol lưu trữ dữ liệu Blockchain dựa trên thuật toán đồng thuận thế hệ mới Proof of Access để tạo ra kho lưu trữ dữ liệu thực sự vĩnh viễn đầu tiên trên Thế giới.
Keep Network (KEEP) là dự án Blockchain về dữ liệu. Keep Network đóng vai trò là một layer off-chain, lưu trữ dữ liệu cá nhân.
- Công cụ (Tools)
- Các nhóm khác
Dapper Labs, Aleo, Anchorage digital, Axoni, Diem, Eco, ElementFi, Foundation, Goldfinch, Handshake, Harbor, Oasislabs, Openbazaar, Polychain, protocol Labs, Talos, Tradeblock,
Các kênh thông tin và cộng đồng hiện nay của a16z
• Website
• a16z Podcast
• Twitter
Kết luận
Nhiều dự án được a16z đã đầu tư có ROI cao.
Ví dụ: Solana (SOL) giá IDO: 0.22$ và giá tại thời điểm viết bài là 155.57$ có ROI là 70713.64%. Maker (MKR) giá IDO: 24$ và giá tại thời điểm viết bài là 2637.06$ có ROI là 11986.64%. Avalanche (AVAX) giá IDO: 0.50$ và giá tại thời điểm viết bài là 60.75$ có ROI là 12150.00%…
A16Z được cộng đồng đánh giá là một trong những quỹ đầu tư rất chuyên nghiệp, có kế hoạch đầu tư bài bản, hầu hết những dự án đầu tư đều được A16Z hỗ trợ tốt nhất cho đến khi ra sản phẩm.
A16Z thường ít đầu tư vào dự án sớm, có lẽ họ thích sự an toàn, nên cần dự án chứng minh khi hoạt động và sẽ đầu vào giai đoạn sau, thường đầu tư với số tiền lớn. Nếu các quỹ ưu tiên lợi nhuận cao thì thường họ đầu tư giai đoạn sớm, có vẽ A16Z chọn theo hướng an toàn.
Trên đây là những thông tin chính của A16Z, nếu muốn trao đổi nhiều hơn thì hãy tham gia vào cộng đồng của GFS Blockchain cùng các thành viên khác nhé:
- Nhóm Telegram của GFS Blockchain -> Click tại đây
- Nhóm Facebook của GFS Blockchain -> Click tại đây
- Kênh thông tin Telegram của GFS Blockchain -> Click tại đây
- Kênh Twitter của GFS Blockchain –> Click tại đây
Hy vọng bài viết tổng quan về A16Z sẽ giúp mọi người có thêm thông tin, dữ liệu, góc nhìn mới. Và đừng quên theo dõi thường xuyên các bài viết chia sẻ thông tin và kiến thức trên website GFS Blockchain hàng ngày.
