Tổng quan

Katana là dự án đã giành được Giải thưởng lớn tại cuộc thi hackathon Solana Ignition được tổ chức vào tháng 10 năm 2021 và ra mắt trên mainnet vào tháng 12. Katana đang xây dựng giao thức tạo lợi nhuận hàng đầu trong DeFi. Giao thức Katana là một tập hợp các hợp đồng thông minh trên chuỗi khối Solana và cung cấp bộ sản phẩm lợi nhuận tạo năng suất tốt nhất, cho phép người dùng truy cập thụ động vào lợi suất được điều chỉnh theo rủi ro một cách an toàn và tối ưu nhất cho người dùng.

Katana thay đổi mô hình cũ, nắm lấy những lợi ích độc đáo của Web3 và DeFi để chuyển đổi hoạt động kinh doanh tạo ra lợi nhuận tốt hơn. Vậy Katana là gì? Hãy cùng GFS tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Katana là gì?

Katana đang xây dựng lớp tạo năng suất cho DeFi. Điều này có nghĩa là cung cấp một bộ sản phẩm lợi nhuận toàn diện trên phạm vi rủi ro, cho phép người dùng tiếp cận lợi suất được điều chỉnh theo rủi ro tốt nhất trong DeFi từ một nền tảng duy nhất. Katana đơn giản hóa việc tạo ra lợi nhuận (yield) trên Solana bằng cách xác định, soạn thảo (composing) và đóng gói các chiến lược tốt nhất trong DeFi thành các sản phẩm lợi nhuận có thể truy cập được.

Katana được tạo ra với mục tiêu xây dựng năng suất trên Solana. Giao thức có một bộ sản phẩm lợi nhuận được đóng gói trên phạm vi rủi ro cho phép người dùng truy cập thụ động vào sản lượng được điều chỉnh theo rủi ro tốt nhất trong hệ sinh thái. Lợi nhuận trong bộ sản phẩm của Katana không phụ thuộc vào các chương trình khai thác thanh khoản, mà thay vào đó, chúng dựa vào hành động giá sẽ tạo ra nguồn lợi nhuận đa dạng và bền vững hơn.

Bằng cách đóng gói các chiến lược phức tạp vào các hầm (Vaults), Katana cho phép người dùng chỉ cần gửi tiền vào Vaults mong muốn của họ và bắt đầu kiếm được lợi nhuận một cách dễ dàng nhất. Điều quan trọng là, lợi suất của Katana không phụ thuộc vào các pool khai thác thanh khoản mà là hành động giá, do đó mang lại nguồn lợi nhuận đa dạng và bền vững hơn.

(Vaults) Hầm Katana có những lợi ích sau:

• Tiếp cận đơn giản với các chiến lược phức tạp
• Tự động hóa hoàn toàn
• Đảo ngược tự động
• Lãi kép hàng tuần
• Lựa chọn tấn công theo thuật toán
• Thực thi chiến lược được tối ưu hóa

Katana dành cho ai?

Nói một cách đơn giản, Katana giúp người dùng tối ưu lợi nhuận từ tài sản tiền mã hoá đang nắm giữ của họ, bao gồm nhưng không giới hạn:

• Người dùng bán lẻ
• Kho bạc DAO
• Giao thức DeFi
• Thể chế
• Ứng dụng FinTech

Là bản gốc cơ sở, bất kỳ ai cũng có thể chọn xây dựng các sản phẩm, giao thức hoặc trải nghiệm của riêng mình dựa trên giao thức Katana cốt lõi. Trong tương lai, Katana sẽ thực hiện các quy trình quản trị mà qua đó bất kỳ ai cũng có thể gửi trực tiếp các chiến lược và sản phẩm lên chính giao thức.

Ưu điểm của Katana

Năng suất bền vững: Katana tạo ra lợi nhuận bằng cách cho phép người dùng kiểm soát các yếu tố biến động về giá, tổng hợp các yếu tố đó thành một bộ sản phẩm lợi nhuận đóng gói. Bằng cách này, Katana không phụ thuộc vào các chương trình khai thác thanh khoản và do đó mang lại nguồn lợi nhuận khác biệt và bền vững hơn cho bất kỳ khoản vay và thế chấp hoàn trả rủi ro nào.

Tạo lợi nhuận tự động: Katana tự động hóa và đóng gói các chiến lược phức tạp vào kho tiền, cho phép người dùng truy cập thụ động vào các chiến lược phức tạp bằng cách chỉ cần gửi tiền vào Pool or Vaults mà họ lựa chọn.

Tối ưu hóa chiến lược: Katana tối ưu hóa mọi thứ, từ lựa chọn cảnh cáo đến thực hiện đơn đặt hàng, đảm bảo người dùng kiếm được lợi nhuận tốt nhất cho chiến lược đã chọn của họ.

Trải nghiệm người dùng được đơn giản hóa: Katana vault cho phép người dùng tương tác với một giao diện đơn giản, loại bỏ bớt sự phức tạp của các chiến lược cơ bản và các giao thức phái sinh.

Được xây dựng trên Solana: Hiệu suất và khả năng chi trả của Solana mang lại cho Katana một số lợi thế chính, bao gồm:

• Phí giao dịch cực kỳ thấp
• Trải nghiệm người dùng được cải thiện
• Không gian thiết kế rộng hơn của các chiến lược

Tầm nhìn

Katana đặt mục tiêu trở thành một giao thức đang phát triển và không cần sự cho phép, cho phép bất kỳ ai cũng có thể truy cập, đóng góp và xây dựng dựa trên các sản phẩm mang lại lợi nhuận tốt nhất trong hệ sinh thái Solana.

Bằng cách nắm bắt các đặc tính của Web3 và DeFi, Katana có vẻ sẽ chuyển đổi việc tạo ra năng suất sao cho tốt hơn. Trong việc xây dựng một giao thức thực sự phi tập trung và không cần sự cho phép để tạo ra lợi nhuận, tầm nhìn của Katana là:

• Dân chủ hóa quyền truy cập vào các chiến lược lợi nhuận tinh vi và được tối ưu hóa
• Cho phép mọi người đóng góp chiến lược và sản phẩm cho lớp giao thức cốt lõi
• Cho phép các nhà phát triển xây dựng các sản phẩm và giao thức trên Katana một cách dễ dàng, tạo nguồn năng suất từ lớp cơ sở
• Chuyển quyền sở hữu cho cộng đồng
• Điều chỉnh tốt hơn các khuyến khích và phân phối ngược lại cho tất cả các bên liên quan của giao thức

Đội ngũ phát triển

Katana được xây dựng bởi một nhóm các nhà xây dựng DeFi dày dạn kinh nghiệm và các đồng nghiệp về degens.

Đội ngũ hiện tại của Katana

• Ayush Menon

Ayush là người sáng lập Katana và là nhà phát triển Solana giàu kinh nghiệm. Anh ấy là người chiến thắng cuộc thi hackathon Solana hai lần, đã giành được giải thưởng Raydium tại cuộc thi hackathon Solana cho dự án hackathon Laguna Finance của mình và giải thưởng lớn tại cuộc thi hackathon Ignition cho Katana.

Ayush là một sinh viên đại học tại Harvard, nơi anh ấy nghiên cứu khoa học máy tính và kinh tế. Anh ấy đã hoàn thành năm thứ nhất ở trường và hiện đang nghỉ phép để làm việc toàn thời gian trên Katana. Trước đây anh ấy đã làm việc tại Delphi Digital, nơi anh ấy làm việc với tư cách là kỹ sư sáng lập trên Mars Protocol, một thị trường tiền tệ trên Terra.

• Eric Nie

Eric là người đồng sáng lập Katana và là nhà phát triển DeFi dày dạn kinh nghiệm. Eric trước đây đã xây dựng một giao thức DeFi trên Ethereum, quản lý toàn bộ từ ý tưởng đến thực thi sản phẩm. Anh từng tham gia các cuộc thi toán học và lọt vào Top 500 Putnam.

Eric tốt nghiệp Đại học Carnegie Mellon với bằng khoa học máy tính và toán học và trước đây từng là kỹ sư phần mềm tại Addepar và Jump Trading.

Đội ngũ tương lai

Katana đang nhanh chóng mở rộng đội ngũ của mình và tìm kiếm tài năng trên tất cả các ngành.

Công nghệ

Chỉ sau hai tháng kể từ khi thành lập, Katana chính thức ra mắt trên Mainnet vào ngày 20 tháng 12 năm 2021

Sản phẩm của Katana có cấu trúc là các công cụ tài chính đóng gói sử dụng kết hợp các nguyên tắc tài chính để đạt được mục tiêu hoàn trả rủi ro cụ thể. Katana đơn giản hóa việc tạo và thực hiện các chiến lược này thông qua các hợp đồng thông minh.

Sản phẩm

Sản phẩm đầu tiên của Katana xuất hiện trên mạng chính sẽ là các sản phẩm có cấu trúc – bao gồm các cuộc gọi được bảo hiểm (consisting of covered calls) và chiến lược bán hàng – tiếp theo là các chiến lược vault tự động. Các sản phẩm của Katana được thiết kế để cung cấp các sản phẩm mang lại lợi nhuận hiệu quả nhất – từ nhiều nguồn và tài sản khác nhau – đồng thời tối ưu hóa cho phần thưởng và bảo mật rủi ro.

Sản phẩm có cấu trúc

Các cuộc gọi được bảo hiểm (Covered calls) là một chiến lược quyền chọn phổ biến, trong đó một nhà giao dịch bán một quyền chọn mua không lãi suất trên một tài sản trong khi đồng thời nắm giữ tài sản đó. Chiến lược này cho phép các nhà giao dịch duy trì tài sản hiện có của họ trong khi tạo ra lợi tức tức thì từ phí bảo hiểm của hợp đồng. Chiến lược này thường được sử dụng khi triển vọng của bạn về giá tài sản từ trung tính đến tăng vừa phải.

• Các cuộc gọi được bảo hiểm và đưa ra các chiến lược bán cho các tài sản phổ biến
• Lợi nhuận bền vững, được tạo ra bằng cách thể hiện quan điểm thị trường
• Tóm tắt sự phức tạp của các chiến lược phái sinh cơ bản
• Hoàn toàn tự động cho người dùng, tự động luân chuyển các vị trí vào cuối mỗi kỳ

Chiến lược Vault tự động

Katana cung cấp cơ sở hạ tầng cho các chiến lược lợi nhuận phức tạp được đóng gói thành một giao diện vault đơn giản. Bằng cách này, người dùng chỉ cần gửi tiền của họ để có quyền truy cập vào chiến lược cơ bản.

Sản phẩm chính của Katana là một bộ các kho tiền có thể truy cập được để thực hiện các chiến lược lợi nhuận tự động trong nền. Người dùng có thể tương tác trực tiếp với các hầm thông qua ứng dụng web Katana. Cộng đồng cuối cùng sẽ có thể xây dựng giao diện người dùng và trải nghiệm tùy chỉnh của riêng họ bằng cách sử dụng các hầm làm khối xây dựng cốt lõi.

• Phương pháp thụ động để kiếm lợi nhuận trên một tài sản cơ sở đã chọn
• Mở rộng một loạt các cơ hội canh tác năng suất
• Các chiến lược sẽ được thay đổi khi có cơ hội mới, cho phép người gửi tiền luôn kiếm được lợi tức tốt nhất hiện có
• Thực thi hoàn toàn tự động cho người dùng

Tài chính

Katana đã có một hành trình xuất sắc trong hệ sinh thái Solana. Giao thức tạo ra lợi nhuận dựa trên Solana đã thông báo vào ngày 10 tháng 3 Katana đã huy động 5 triệu đô thông qua vòng tài trợ hạt giống do Framework Ventures, một công ty liên doanh tiền mã hoá dẫn đầu cùng các nhà đầu tư khác bao gồm Electric Capital, Founders Fund, Amber, Coinbase Ventures, Alameda Research, Solana Ventures, CMD Holdings và QCP Capital.

Số tiền tài trợ sẽ được sử dụng để nhanh chóng mở rộng quy mô tổ chức và xây dựng đội ngũ trong mơ để phát triển Katana thành một nhà máy sản xuất năng suất.

Lộ trình phát triển

Katana sẽ chính thức ra mắt tất cả các Samurai trên Mainnet chỉ sau ra mắt 2 tháng.

• Khởi chạy Devnet công khai
• Tăng giới hạn tiền gửi Devnet một cách nhất quán và tích hợp thêm nhiều Samurai hơn.
• Đã phát hành một NFT-gated Alpha Mainnet
• Thu hút cộng đồng Samurai với hơn 25 nghìn người theo dõi trên Twitter và 13 nghìn thành viên Discord.

Đối thủ cạnh tranh

Đang cập nhật…

Đối tác hiện tại

Pyth hỗ trợ Katana quyết toán giá vào cuối giai đoạn đấu giá của kho tiền: cụ thể hơn, DOV của Katana được xây dựng trên ngăn xếp Zeta Markets FLEX , kết hợp nguồn cấp dữ liệu giá của Pyth để tự động thanh toán các hợp đồng quyền chọn.

Katana hợp tác với DegenDAOO để ra mắt kho bạc (Treasury) thứ 2 của mình. Kho tiền Katana là một sản phẩm thụ động, các Vault được xây dựng đặc biệt cho các DAO và các tính năng:

•  Đa dạng hóa tài sản
•  Tăng cường tính minh bạch
•  Tạo ra lợi nhuận được tối ưu hóa
•  Quản lý rủi ro giảm thiểu

Sự hợp tác này giúp đảm bảo tăng tính minh bạch và phân bổ tài sản thông minh vì lợi ích của toàn bộ hệ sinh thái NFT.

Katana hợp tác với SMS / SMS Dialect để giúp việc tích hợp sản phẩm mới nhất. Người dùng Katana hiện có thể nhận thông báo qua Telegram, SMS, Email, ví của bạn và trong chính ứng dụng web Katana.

Katana cũng đã tham gia quan hệ đối tác quản lý ngân quỹ với Injective Protocol, một giao thức trao đổi phi tập trung lớp 2 lớp 2 để cho phép người dùng gửi mã thông báo INJ của họ vào kho tiền wINJ Covered Call trên mạng Solana. Mối quan hệ hợp tác đã cho phép lần đầu tiên một chuỗi dựa trên Cosmos SDK đã chuyển nội dung sang hệ sinh thái Solana.

Katana hợp tác với Zebec để quản lý kho bạc, để biến kho bạc thành tài sản tạo ra lợi nhuận cho người dùng Zebec.

Katana hợp tác với SquadsProtocol để giúp việc tích hợp và quản lý tài sản của người trong Pool, để cách mạng hóa trải nghiệm quản lý ngân quỹ trên Solana.

Katana hợp tác với Slope Wallet

Tokenomic

Tại thời điểm viết bài dự án chưa phát hành token riêng. GFS sẽ cập nhật khi có thông báo chính thức từ dự án.

Cộng đồng

• Website: https://katana.so/
• Medium: https://medium.com/@katana_hq
• Twitter: https://twitter.com/Katana_HQ

Kết luận

Katana cung cấp một phương pháp mới, thụ động để kiếm lợi nhuận từ tài sản tiền mã hoá bằng cách cung cấp một bộ các chiến lược lợi nhuận được đóng gói cho các yếu tố biến động khác nhau và hạn chế rủi ro cho các khoản vay và thế chấp cho người dùng.

Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về dự án Katana. GFS Blockchain sẽ liên tục cập nhật thông tin mới về thị trường, mọi người hãy theo dõi thường xuyên chuyên mục thông tin dự án tại website và đừng quên tham gia vào nhóm cộng đồng của GFS để cùng thảo luận, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm với các  thành viên khác nhé.