Sequoia Capital là gì? Tổng quan về Quỹ đầu tư Sequoia

Tổng quan

Mới xuất hiện trong thập kỷ qua, hầu hết mọi người vẫn coi tiền mã hóa là một thử nghiệm non trẻ thay vì là một đối thủ hợp pháp trong thế giới tài chính cao cấp. Xét cho cùng, các sàn giao dịch chứng khoán đã có từ những năm 1600, trong khi các quỹ đầu tư đã tồn tại từ những năm 1700. Năm 2020, vốn hóa thị trường của Thế giới là 93,6 nghìn tỷ đô la Mỹ. Giá trị vốn hóa thị trường của Thế giới tăng từ 26,7 nghìn tỷ đô la Mỹ năm 2001 lên 93,6 nghìn tỷ đô la Mỹ năm 2020, tăng 251% trong 19 năm.

Bên cạnh đó, vốn hóa thị trường của tiền mã hóa tại thời điểm viết bài là 1,7 nghìn tỷ đô la Mỹ năm 2022. Trong năm 2021, tiền mã hóa có lúc đỉnh điểm có vốn hóa thị trường lên đến 2,9 nghìn tỷ đô la Mỹ. Giá trị vốn hóa thị trường của tiền mã hóa tăng từ 1,6 tỷ đô la Mỹ năm 2013 lên 1,7 nghìn tỷ đô la Mỹ năm 2022, tăng 106.150% trong 8 năm hơn. Với những con số này, chúng ta có thể tin rằng tiền mã hóa xứng đáng được các chuyên gia tài chính xem xét một cách nghiêm túc hơn. Ngày nay, với sự phát triển của thị trường tiền mã hóa với sự hỗ trợ không nhỏ về tài chính của các quỹ đầu tư. Thêm nữa, một số quỹ đầu tư truyền thống cũng đã tham gia vào thị trường đang phát triển này.

Hôm nay, chúng ta hãy cùng GFS Blockchain tìm hiểu về một Quỹ đầu tư tên là Sequoia Capital một trong những quỹ đầu tư lớn, lâu đời trong thị trường truyền thống và được xem là ông lớn đứng đằng sau hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trở thành kì lân tỷ đô

Sequoia Capital là gì?

Sequoia Capital là một quỹ đầu tư mạo hiểm lâu đời và nổi tiếng nhất của “Silicon Valley”, chủ yếu đầu tư vào các công ty khởi nghiệp thuộc các ngành như: năng lượng, tài chính, doanh nghiệp, chăm sóc sức khỏe, internet và thiết bị di động. Sequoia giúp một số ít những công ty khởi nghiệp tự tin hơn trong việc xây dựng nên những công ty huyền thoại. Cũng như thúc đẩy họ vượt qua ranh giới khả năng để có thể đạt được kết quả tốt hơn mong đợi.

Sequoia Capital được thành lập bởi Don Valentine vào tháng 11 năm 1972 và có trụ sở tại Menlo Park, California. Sequoia là tên một loại cây sống hàng nghìn năm tuổi, được gọi là cây củ tùng với mong muốn Sequoia Capital sẽ đứng vững trước thử thách của thời gian. Cùng với việc thành lập quỹ, Don đã thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp máy tính cá nhân và mạng thời bấy giờ qua việc đầu tư hỗ trợ vào Apple và là nhà tiên phong trong trò chơi điện tử Atari với số vốn ban đầu của quỹ là 3 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, quỹ cũng đã hợp tác với từng thế hệ các công ty được xem là huyền thoại như Cisco, Google, Instagram, Airbnb và Stripe….

Ngay từ ban đầu, Sequoia Capital đã đảm bảo rằng khi những công ty khởi nghiệp giành chiến thắng, thì những nguyên nhân to lớn cũng vậy. Sequoia chủ yếu đầu tư thay mặt cho các tổ chức phi lợi nhuận và các trường học, với các tổ chức như Quỹ Ford và Bệnh viện Nhi đồng Boston là đối tác hạn chế của Sequoia Capital. Thêm nữa, làm việc cho những tổ chức trên mang lại cho Sequoia Capital tinh thần trách nhiệm và mục đích cao hơn.

Bên cạnh những việc đầu tư dự án truyền thống, thì vào tháng 10 năm 2021, Sequoia Capital đã thành lập Quỹ tiền mã hóa Sequoia (Sequoia Crypto Fund) chủ yếu sẽ đầu tư vào ” liquid tokens “, các tokens đã được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền mã hóa và những loại chưa được niêm yết. Quy mô của quỹ là 500-600 triệu đô la Mỹ và là một phần của Quỹ Sequoia. Quỹ tiền mã hóa này được thành lập trong quá trình tái cấu trúc công ty VC (Venture Capital). Sequoia Capital Fund hiện nắm giữ tất cả các khoản đầu tư tại Hoa Kỳ và Châu Âu của công ty, bao gồm cả cổ phần trong các công ty giao dịch công khai.

Ngoài quỹ phụ tiền mã hóa, Sequoia cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tiền mã hóa ngoài các quỹ đầu tư chính, liên doanh, tăng trưởng và mở rộng có tổng vốn cam kết hơn 7,5 tỷ đô la.

Nhà sáng lập Sequoia Capital

Donald Thomas Valentine thường được gọi là Don Valentine sinh ra tại Thành phố New York, Hoa Kỳ, vào ngày 26 tháng 6 năm 1932 và mất 25 tháng 10 năm 2019.

Ông là người sáng lập Sequoia Capital, một công ty VC – đầu tư mạo hiểm (Venture Capital) có trụ sở tại Menlo Park và được một số người coi là “ông tổ của đầu tư mạo hiểm”. Don thành lập Sequoia Capital vào năm 1972, vào thời điểm Thung lũng Silicon được gần 2 tuổi và đầu tư mạo hiểm đều chưa phổ biến. Ông là một trong những nhà đầu tư ban đầu vào các công ty như Apple, Atari, Oracle và Cisco, Ông đã đóng một vai trò quan trọng trong sự khởi đầu của một số ngành công nghiệp, bao gồm chất bán dẫn, máy tính cá nhân, phần mềm PC, mạng và giải trí kỹ thuật số.

Don Valentine min — Donald Thomas Valentine

Kể từ khi thành lập, Sequoia đã tài trợ cho hơn một nghìn công ty công nghệ, không chỉ ở Mỹ mà còn ở Trung Quốc, Ấn Độ và Israel. Trước khi thành lập Sequoia Capital, Don đã kinh doanh chất bán dẫn. Ông từng là giám đốc kinh doanh và tiếp thị tại Fairchild Semiconductor trong bảy năm trước khi thành lập National Semiconductor. Don lấy bằng Cử nhân Khoa học Hóa học tại Đại học Fordham năm 1954.

Don Valentine còn là cựu Chủ tịch của NetApp và Traiana. Trong nhiều thập kỷ, ông đã phục vụ trong hội đồng quản trị của nhiều công ty công nghệ khác bao gồm Cisco Systems, Apple, Atari, C-Cube, Electronic Arts, Microchip Technology, NetApp, Linear Technology, LSI Logic, Oracle, PubMed Central-Sierra.

Đội ngũ của Sequoia Capital

Specialist – Chuyên gia
- Sumaiya Balbale – Chief Marketing Officer (CMO)
- Jaime Bott – Talent partner
- James Buckhouse – Design partner
- Vipin Chamakkala – Director, Customer partnerships
- Robin Chang – Deputy Chief compliance officer
- Rob Dimarco – Director, Engineering
- Yang Du – Director, Invester operations
- Stacey Gerber – VP, Experiences and Operations
- Mary Glide – VP of Techonology
- Zoe Hewitt – Talent director, Europe
- Ankur Jain – VP of global applications and data
- Nmachi Jidenma – Senior director, Scouts and partnerships
- Marie Klemchuk – Global CFO
- Jacquie Kush – VP of finance
- Theresa Lee – Talent director, EPD
- Kym Lee – Talent director
- Kelly Liu – Talent Director
- Natalie Miyake – VP of Communications
- Alex Moore – Senior Director, Content
- Janine O’neill – Talent Director, G&A
- Michal Ortiz – Senior Director, Policy
- Vickie Peng – VP of Product
- Avon Puri – Global Chief Digital Officer
- Bret Reckard – Talent Partner
- Andrew Reynolds – Global COO
- Kimber Schlegelmilch – Talent Director, G&A
- Luke Shoberg – Global Ciso
- Brandon Sligh – Talent Director, Tech
- Jung Son – Global Chief Compliance Officer And US Chief Legal Officer
- Anna Swank – US CFO
- Don Vieira – Global Chief Legal Officer
- Hem Wadhar – VP of Data Science

Đội ngũ đối tác tư vấn của Sequoia Capital

Sau đây là một số các đối tác của Sequoia Capital.

Bill Coughran là đối tác của Sequoia Capital. Ông theo học Tiến sĩ Khoa học Máy tính tại Đại học Stanford từ năm 1975-1980. Coughran gia nhập Google với tư cách là giám đốc kỹ thuật chịu trách nhiệm về hệ thống cơ sở hạ tầng vào đầu năm 2003 và trong suốt 8 năm qua đã chịu trách nhiệm về kỹ thuật các sản phẩm tìm kiếm, ứng dụng khách, địa lý và video của Google cùng với hệ thống và bảo mật.

Bill Coughran

Bogomil Balkansky, trước đây, là Phó chủ tịch của Google, phụ trách các hoạt động tiếp cận thị trường để tuyển dụng các sản phẩm liên quan. Bên cạnh đó, Bogomil là giám đốc điều hành chính tại VMware. Gần đây nhất, ông là Phó chủ tịch cấp cao quản lý sản phẩm và tiếp thị sản phẩm cho dòng sản phẩm Trung tâm dữ liệu do phần mềm xác định của VMware. Trước VMware, Bogomil từng làm việc trong lĩnh vực quản lý sản phẩm tại Siebel Systems – công ty tiên phong về phần mềm CRM và tại CrossWeave – một công ty khởi nghiệp tích hợp ứng dụng sáng tạo. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là nhà tư vấn quản lý tại McKinsey & Company. Bogomil có bằng cử nhân toán học của Đại học Cornell và bằng MBA của Trường Kinh doanh Sau đại học Stanford.

Bogomil Balkansky

Roelof F. Botha đã dành hơn 20 năm xây dựng các công ty ở Thung lũng Silicon. Roelof bắt đầu ở PayPal thời kỳ đầu, nơi anh ấy gia nhập vào tháng 3 năm 2000 khi đang hoàn thành chương trình MBA tại Stanford. Ông trở thành Giám đốc tài chính vào năm 2001 và lãnh đạo công ty thông qua cả hai lần IPO vào đầu năm 2002 và việc mua lại sau đó bởi eBay. Roelof gia nhập Sequoia Capital vào năm 2003 đểgiúp những người sáng lập xây dựng doanh nghiệp lâu dài.

Roelof F. Botha

Ngoài việc lãnh đạo văn phòng Hoa Kỳ và là một trong ba Giám đốc của Quan hệ Đối tác Sequoia toàn cầu, Roelof tập trung vào đầu tư vào internet, dịch vụ và phần mềm. Ông là Giám đốc của 23andMe, Bird, Ethos, Eventbrite, Evernote, Inside.com, MongoDB, Natera, Square, Unity Technologies và Pendulum. Trước đây, ông từng là Giám đốc của các công ty bao gồm YouTube, Tumblr, Xoom và AssureX. Anh ấy cũng dẫn đầu khoản đầu tư của Sequoia vào Instagram.

Jim Goetz, nổi tiếng là nhà đầu tư bên ngoài đầu tiên và duy nhất của WhatsApp trước khi bị Facebook thâu tóm với giá 19 tỷ USD. Hiện ông được bầu vào hội đồng quản trị của Intel với tư cách là giám đốc độc lập vào tháng 11 năm 2019.

Jim Goetz

Doug Leone là đối tác của công ty VC Sequoia Capital, hoạt động tại Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Israel và mở văn phòng tại London vào năm 2020. Leone đã hướng dẫn Sequoia đầu tư vào công nghệ bao gồm Medallia, Rackspace, RingCentral, ServiceNow và Nubank.

Doug Leone

Leone được thừa kế quyền lực từ người sáng lập công ty Don Valentine vào giữa những năm 1990, cùng với Michael Moritz. Ông bắt đầu sự nghiệp công nghệ của mình tại Sun Microsystems, một công ty do một tỷ phú đầu tư mạo hiểm khác, Vinod Khosla đồng sáng lập.

Michael Moritz là Chủ tịch & Đối tác của Sequoia Capital, nơi ông đã làm việc từ năm 1986.

Ông là người xứ Wales, bắt đầu làm phóng viên tại Tạp chí Time sau khi di cư đến Mỹ vào năm 1976. Moritz đã viết một cuốn tiểu sử ban đầu của Steve Jobs và Apple, “The Little Kingdom”, trong khi đó là giám đốc văn phòng Time’s San Francisco.

Sau khi chuyển sang công ty đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital, Moritz đã đầu tư vào các công ty như Google, LinkedIn và PayPal. Một chẩn đoán mắc bệnh hiếm gặp và không được tiết lộ đã khiến Moritz từ bỏ vai trò lãnh đạo tại Sequoia vào năm 2012.

Michael Moritz

Anh ấy tiếp tục làm việc với các công ty danh mục đầu tư hiện tại như Instacart, Stripe và Klarna, nơi anh ấy trở thành chủ tịch vào tháng 12. Năm 2020, Moritz đầu tư vào trang phục giao hàng Getir của Thổ Nhĩ Kỳ. Vào năm 2021, Sequoia tiếp nối, trở thành công ty khởi nghiệp giá trị nhất quốc gia, trị giá 2,6 tỷ đô la.

Patrick Grady là một nhân viên kinh doanh nội bộ, một nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác nhau và là sinh viên tốt nghiệp Đại học Boston. Kể từ khi gia nhập Sequoia Capital vào năm 2007, Pat đặc biệt tập trung vào việc hỗ trợ thế hệ tiếp theo của các doanh nhân công nghệ vĩ đại. Anh ấy định hướng và hỗ trợ những dự án khởi nghiệp có lòng can đảm để đánh bại những người đương nhiệm (ServiceNow, Okta, Birst, Qualtrics) và sự táo bạo để phá vỡ nền tảng mới (Jive, HubSpot, Achievers, Medallia).

Patrick Grady

Tháng 9 năm 2020 là một tháng tốt đối với Grady khi hai công ty trong danh mục đầu tư của ông được niêm yết trên sàn chứng khoán bao gồm công ty phân tích dữ liệu máy dựa trên đám mây Sumo Logic và công ty lưu trữ dữ liệu dựa trên đám mây Snowflake. Ông là người đồng lãnh đạo khoản đầu tư của Sequoia và là đợt IPO phần mềm lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Các khoản đầu tư đáng chú ý khác trong sự nghiệp của ông bao gồm doanh nghiệp phần mềm nhận dạng Okta, công ty trải nghiệm khách hàng Medallia và lãnh đạo hội nghị truyền hình Zoom.

Tài chính

Vào ngày 17 tháng 02 năm 2022, Sequoia Capital đã công bố quy mô dự kiến của Sequoia Crypto Fund là 500-600 triệu đô la Mỹ và là một phần của Quỹ Sequoia, chủ yếu sẽ đầu tư vào “liquid tokens “, các tokens đã được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền mã hóa và những loại chưa được niêm yết.

Định hướng phát triển

Lợi thế của Sequoia Capital với tư cách là nhà đầu tư truyền thống lâu năm và các quan hệ giữa nhóm công nghệ, tài chính và kinh doanh. Thêm nữa, Sequoia Capital bao gồm những quỹ hoạt động trên khắp năm châu lục có uy tín quốc tế, mỗi đội trong số này đều có nhiều kinh nghiệm và tương tác với các khía cạnh khác nhau của tài sản tiền mã hóa và ngành công nghệ blockchain.

Thêm nữa, Sequoia Capital đã xây dựng một đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm kinh doanh, công nghệ và cổ phần tư nhân đáng kể. Định hướng phát triển của Sequoia cho biết họ cũng có kế hoạch tiếp tục hợp tác với các nhóm tiền mã hóa trong toàn ngành.

Portfolio

Do Quỹ đầu tư Sequoia cũng vừa thành lập Quỹ tiền mã hóa Sequoia (Sequoia Crypto Fund) và Sequoia cũng chưa công bố các thông tin về danh mục đầu tư của mình. Sau đây là những thông tin tại thời điểm viết bài về những khoản đầu tư gần nhất của Sequoia Capital.

Tại thời điểm viết bài, Hack VC, một công ty đầu tư tiền mã hóa, đã tung ra một quỹ hạt giống tiền mã hóa mới trị giá 200 triệu đô la. Công ty đầu tư mạo hiểm, đứng sau sự kiện hack.summit, một trong những sự kiện lập trình blockchain lớn nhất trên thế giới, nhằm đầu tư vào các nhóm dựa trên Web3 giai đoạn đầu. Các quỹ đến từ một số công ty VC trong lĩnh vực này và bao gồm các khoản đầu tư từ Sequoia Capital, Fidelity, A16z’s Marc Andreessen và Digital Currency Group. Mục đích của quỹ là thực hiện một cách tiếp cận khác khi ươm tạo các dự án giai đoạn đầu tập trung vào DAO, NFT và DeFi.

Trong tuần đầu tiên của tháng 2 năm 2022, Sequoia Capital India dẫn đầu vòng đầu tư 450 triệu đô la vào Polygon. Sequoia được coi là một trong 20 nhà đầu tư mạo hiểm hàng đầu trong lĩnh vực blockchain và tiền mã hóa. Các khoản đầu tư tiền mã hóa trước đó của Sequoia bao gồm các quỹ đầu cơ tập trung vào tiền mã hóa như Polychain Capital, Metastable, công ty khởi nghiệp truyền thông xã hội DeSo, mạng lưu trữ dữ liệu Filecoin và công ty phần mềm và blockchain Orchid Labs có trụ sở tại San Francisco.

Vào những tháng cuối năm 2021, Debank là công ty khởi nghiệp theo dõi danh mục đầu tư tài chính phi tập trung (DeFi) đã huy động được 25 triệu đô la đã thông báo đã huy động được 25 triệu đô la tài trợ vốn cổ phần từ các nhà đầu tư chiến lược. Theo Debank, khoản tài trợ này nâng mức định giá tổng thể của công ty lên 200 triệu đô la. Debank cho biết vòng này được dẫn đầu bởi “Sequoia China, tiếp theo là Dragonfly, Hash Global, Youbi và các nhà đầu tư thiên thần khác, cùng với các khoản đầu tư chiến lược từ Coinbase Venture, Crypto.com, Circle”.

Tháng 10 năm 2021, nhà phát triển trò chơi Blockchain Animoca Brands huy động được 65 triệu đô la từ Ubisoft và Sequoia Trung Quốc tham gia tài trợ. Công ty Animoca Brands được đồng sáng lập bởi Yat Siu vào tháng 1 năm 2014 và trong thời gian gần đây công ty đã tập trung vào trò chơi blockchain và NFT. Animoca Brands đã ủng hộ Sky Mavis, những người sáng tạo ra Axie Infinity và là thị trường NFT hàng đầu về khối lượng giao dịch Opensea.

Các kênh thông tin và cộng đồng của Sequoia Capital

Kết luận

Sequoia Capital là một trong những quỹ truyền thống đầu tư vào một quỹ tiền mã hóa riêng biệt, một dấu hiệu cho thấy tốc độ tăng trưởng tiền mã hóa có thể sẽ tồn tại lâu hơn giai đoạn biến động thị trường này.

Sở hữu 1 đội ngũ các bộ phận có chuyên môn cao, kinh nghiệp để đáp ứng đầy đủ nhu cầu và nguồn lực cho việc nghiên cứu và hỗ trợ cho từng dự án đầu tư. Định hướng phát triển của Sequoia cho biết họ cũng có kế hoạch tiếp tục hợp tác với các nhóm tiền mã hóa trong toàn ngành.

Nếu thấy những thông tin về Quỹ đầu tư Sequoia (Sequoia Capital) và muốn trao đổi nhiều hơn với những người có cùng mối quan tâm thì hãy tham gia vào cộng đồng của GFS Blockchain cùng các thành viên khác nhé.

Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan Quỹ Sequoia (Sequoia Capital) GFS Blockchain sẽ liên tục cập nhật thông tin mới về thị trường, mọi người hãy theo dõi thường xuyên chuyên mục thông tin dự án tại website và đừng quên tham gia vào nhóm cộng đồng của GFS để cùng thảo luận, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm với các thành viên khác nhé.