Tokenomics Series #3: Đánh giá tokenomics của dự án Origin Protocol (OGN)

Tổng quan

Những bài viết trước chúng ta đã đọc nhiều về lý thuyết của tokenomics. Trong bái viết hôm nay, các bạn hãy cùng GFS blockchain phân tích tokenomics của dự án Origin Protocol (OGN) – một dự án gần đầy bị fud khá nhiều cũng như có những thông tin không tốt từ cộng đồng do giá token giảm.

Để tìm hiểu tiềm năng token của dự án Origin Protocol (OGN) – được mệnh danh là blockchain của Amazon – như thế nào, Chúng ta cùng đọc bài viết sau nhé!

*** Bài viết này thuộc chuỗi Series Tokenomics Series của GFS Blockchain nhằm nghiên cứu từ căn bản tới nâng cao về Tokenomics. Tổng hợp các bài viết của Tokenomics Series –> Xem tại đây

Tóm tắt cách đọc tokenomics của một dự án

Trước khi đi vào phân tích tokenomics của một dự án, chúng ta hãy cũng nhau nhớ lại cách đọc vị tokenomics nhé.

Đánh giá tokenomics của dự án Origin Protocol (OGN)

Sơ lược về dự án Origin Protocol (OGN)

Origin Protocol (OGN) là một nền tảng mã nguồn mở cho phép tạo ra các thị trường ngang hàng và các ứng dụng thương mại điện tử. Nền tảng Origin ban đầu nhắm mục tiêu đến nền kinh tế chia sẻ toàn cầu, cho phép người mua và người bán hàng hóa dịch vụ sử dụng theo phân đoạn (chia sẻ xe hơi, các nhiệm vụ dựa trên dịch vụ, chia sẻ nhà, v.v.) giao dịch trên web mở, phân tán.

Sử dụng chuỗi khối Ethereum và phân phối mã nguồn mở của giao thức hypermedia hoạt động dựa trên nội dung và danh tính (IPFS: InterPlanetary File System), nền tảng và những người tham gia cộng đồng của nó có thể tương tác theo cách ngang hàng, cho phép tạo, đặt dịch vụ và hàng hóa mà không cần trung gian truyền thống.

Sản phẩm chính của Origin là Nền tảng Origin hỗ trợ nhiều ứng dụng khác nhau trong hệ sinh thái.

Ngoài việc hỗ trợ các bên thứ ba, Origin đã phát hành một số ứng dụng của bên thứ nhất trên Nền tảng, bao gồm người tạo cửa hàng thương mại điện tử Dshop, Origin Marketplace DApp, và Giao dịch xuất xứ.

Các thành phần của Nền tảng được thiết kế theo mô-đun và Origin đặc biệt khuyến khích các nhà phát triển khác, người bán thương mại điện tử và nhà điều hành thị trường tạo ứng dụng của riêng họ cho các trường hợp sử dụng kinh doanh khác nhau.

Origin được xây dựng trên Ethereum và IPFS, và Origin Token là token ERC-20

Các thông số của Origin Protocol (OGN)

OGN là mã thông báo tiện ích gốc được sử dụng để cung cấp năng lượng cho nền tảng Origin, kích hoạt các hệ thống khuyến khích, thanh toán và cơ chế quản trị trong tương lai.

(Số liệu cập nhật tại thời điểm 5:00AM ngày 17/12/2021)

Total supply

Vốn hóa thị trường: 255 triệu đô la
Nguồn cung lưu hành: 395.321.537
Tổng cung: 1.000.000.000
Giá hiện tại: 0.64$
Mạng ERC20
Lĩnh vực: nền kinh tế chia sẻ

Nguồn cung lưu hành hiện nay còn khá nhỏ so với tổng cung. OGN đang xếp hạng thứ 187 trên CoinMarketCap.

Số lượng OGN đang staking chiếm 23,99% tổng nguồn cung lưu hành. Việc này cho thấy OGN nhận được nhiều sự tin tưởng của cộng đồng vào dự án.

Các chỉ số chính

Token Govenance (mã thông báo quản trị)

Origin đã sử dụng khoảng 7,50 triệu USD (21,70%) quỹ bán token theo phân bổ bên dưới:

0,5% Partnerships.
02% Marketing.
35% Team.
35% Development.
15% Professional Services & Legal.
04% Office Rent.
8,5% Other.

Origin sử dụng ví Gnosis multisig để lưu trữ an toàn tài sản tiền mã hóa, cũng như chia sẻ quyền sở hữu các hợp đồng thông minh khác nhau. Dự trữ Fiat được lưu trữ trong tài khoản ngân hàng USD.

Token Allocation

Advisor Sale tokens chiếm 4.38% tổng nguồn cung.
Strategic Sale tokens chiếm 23.75% tổng nguồn cung.
CoinList Sale tokens chiếm 4.84% tổng nguồn cung.
Team tokens chiếm 20.24% tổng nguồn cung.
Advisor Grants tokens chiếm 1.69% tổng nguồn cung.
Foundation Reserves tokens chiếm 31.37% tổng nguồn cung.
Ecosystem Growth Funds tokens chiếm 12.99% tổng nguồn cung.
Long-term Partnerships tokens chiếm 0.73% tổng nguồn cung.

Sale overview

Advisor Sale overview: Advisor Sale được thực hiện vào ngày 10 tháng 11 năm 2017 với tỷ giá 0,0685 USD / OGN và đã huy động được tổng cộng 3,00 triệu USD, bán 4,38% tổng nguồn cung token. Advisor Sale chỉ được thực hiện bằng USD.
Strategic Sale overview: Bán chiến lược được thực hiện từ ngày 12 tháng 1 năm 2018 đến ngày 9 tháng 4 năm 2018 với giá 0,1200 USD / OGN với tỷ giá trung bình là 1.002 USD = 1 ETH và 10.926 USD = 1 BTC và huy động được tổng cộng 25,51 triệu USD, cho 23,75 % tổng nguồn cung token. Bán chiến lược đã được thực hiện bằng ETH, BTC và USD và huy động được tổng cộng 16.895 ETH, 167 BTC và 9.752.331 USD.
CoinList Sale overview: CoinList Sale được tiến hành từ ngày 18 tháng 6 năm 2018 đến ngày 31 tháng 7 năm 2018 với giá 0,1364 USD / OGN với tỷ lệ trung bình là 426 USD = 1 ETH và 5,890 USD = 1 BTC và huy động được tổng cộng 6,60 triệu USD, cho 4,84% trong tổng nguồn cung token. CoinList Sale đã huy động được tổng cộng 10.261 ETH, 89 BTC và 1.704.604 USD.

Token release schedule

Biểu đồ sau thể hiện số lượng và bảng phân tích của tất cả các mã thông báo OGN sẽ được phát hành lưu hành hàng tháng. Các mã thông báo Dự trữ của Quỹ sẽ tiếp tục được phát hành sau tháng 7 năm 2024

Origin Protocol (OGN) đã huy động được hơn 38 triệu đô từ 3 vòng gọi vốn. Các nhà đầu tư đều là những quỹ lớn trên thế giới. Thời gian vesting của các nhà đầu tư khá dài, chứng tỏ được sự đồng hành lâu dài cùng dự án.

Trường hợp sử dụng

Reward (phần thưởng)

Bạn có thể kiếm tiền bằng cách staking OGN trên mạng Origin Protocol. Người dùng có thể kiếm được mã thông báo OGN bằng cách xác minh hồ sơ của họ, giới thiệu bạn bè và gia đình, chia sẻ tin tức về Origin trên phương tiện truyền thông xã hội và mua hàng từ những người bán nổi bật.

Hoa hồng / Quảng cáo

Tại đây, bạn có thể quảng cáo danh sách của mình trên ứng dụng hàng đầu của Origin và các ứng dụng của bên thứ ba với hoa hồng gốc.

Các nhà phát triển ứng dụng và nhà điều hành thị trường kiếm được Mã thông báo gốc (OGN) bằng cách giúp người bán hoàn thành việc bán hàng của họ.

Thanh toán

Tại đây, bạn có thể sử dụng Mã thông báo nguồn gốc (OGN) mà bạn đã kiếm được trong Phần thưởng nguồn gốc để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ. Người bán kiếm được số tiền đặt cọc lớn hơn trong mạng bằng cách chấp nhận OGN làm phương thức thanh toán ưu tiên.

Đặt cọc

Bằng cách nêu rõ mã thông báo nguồn gốc (OGN), bạn có thể kích hoạt giảm giá trên giao dịch gốc. Các mã thông báo được khóa lại để bạn đủ điều kiện được giảm giá và sau một thời gian, bạn nhận lại tất cả OGN của mình để sử dụng theo cách bạn muốn (chỉ khả dụng ở Hoa Kỳ).

Quản trị

Mã thông báo OGN được dự định sẽ được sử dụng để quản lý nền tảng Origin. Vào một ngày sau đó, người nắm giữ mã thông báo gốc sẽ có thể ảnh hưởng đến hướng phát triển phần mềm và các chính sách kinh doanh trên nền tảng Origin.

Chủ sở hữu mã thông báo sẽ có thể bỏ phiếu tỷ lệ thuận với cổ phần của họ trong mạng về các vấn đề quản trị cộng đồng quan trọng.

Đánh giá tokenomics OGN

Nhận định chung

Nhìn vào số liệu vốn hóa thị trường, chúng ta thấy OGN có vốn hóa trung bình, số lượng coin release còn khá nhỏ so với tổng cung. Tổng cung của OGN là 1 tỷ. Khoảng 96% tổng nguồn cung này vẫn bị khóa. Quyền sở hữu nguồn cung lưu hành của OGN được dàn trải rất tốt trong số hơn 22.800 địa chỉ. 100 người nắm giữ hàng đầu, không có sàn giao dịch và ví công ty, nắm giữ khoảng 11% nguồn cung lưu hành hiện tại.

Origin Protocol đã thu hút hơn 800 nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới như Pantera Capital, Blockchain.com, Spartan và QCP Capital từ Singapore, và Hashed từ Hàn Quốc. Số lượng phân bổ OGN của team, backers, quỹ để phát triển, bán ra thị trường khá hợp lý. Thời gian vesting của team và các backers trung bình từ 1 đến 3 năm, chưng tỏ team có kế hoạch phát triển dự án lâu dài và các quỹ cam kết đồng hành lâu dài cùng dự án.

Ngoài ra còn có một số nhà đầu tư cá nhân rất thú vị. Một số nhà đầu tư thiên thần gồm người sáng lập Reddit, Alexis Ohanian và người sáng lập Youtube Steve Chen. Danh mục đầu tư của các tổ chức và các cá nhân này hầu hết là những dự án tăng trưởng tốt như: Coinbase, Solana, Uber, Netflix, Injective…

OGN được niêm yết trên các sàn giao dịch kể từ tháng 1 năm 2020, OGN đạt ATH hơn 3,3$ vào ngày 02/04/2021 sau khi điều chỉnh về đáy khoảng 0.1$ vào cuối năm 2020. Với mức vốn hóa thị trường chỉ 255 triệu đô la, thì nhận định khả năng tăng giá của OGN vẫn còn.

Team không có lịch trình cụ thể để phát hành các mã thông báo bị khóa. Mặc dù ban đầu chỉ có một mô hình, nhưng team đã chọn nghiên cứu các cách để hạn chế phân phối OGN. Thay vì công bố lịch phát hành, nhóm sẽ cung cấp cho cộng đồng thông tin cập nhật hàng tháng về nguồn cung lưu hành hiện tại và kế hoạch phân phối.

Các mã thông báo hiện đang bị khóa vẫn được lên kế hoạch phân phối trong vài năm. Hai người đồng sáng lập của Origin cũng đã chọn bắt đầu lịch trình mở khóa 4 năm mới kể từ tháng 1 năm 2020.

Hiện nay, không có dự án nào đang cố gắng tạo ra những gì Origin có. Nhiều dự án trong lĩnh vực này cũng thất bại với tỷ lệ cao. Các nền tảng nhỏ hơn khác bao gồm Keepgo , Cryptotask , Blockfood , Uchain và OpenBaazar . Hầu hết tất cả các dự án này vẫn đang trong giai đoạn phát triển và tất cả chúng đều tập trung cụ thể vào nền kinh tế chia sẻ. Đối thủ chính hiện nay của Origin là các công ty độc quyền như Uber và Airbnb.

Tiềm năng thị trường

Thị trường toàn cầu cho nền kinh tế chia sẻ là rất lớn. Thị trường này ước tính sẽ tăng từ 14 tỷ USD năm 2014 lên 335 tỷ USD vào năm 2025. Hơn 22 % người trưởng thành ở Mỹ đã trở thành nhà cung cấp cho nền kinh tế này tính đến năm 2016. Con số này dự kiến sẽ tăng lên theo thời gian.

Doanh thu của các nhà cung cấp nền tảng cũng chỉ dự kiến sẽ tăng trong khoảng thời gian này. Năm 2015, các nhà cung cấp này đạt doanh thu ước tính 6,4 tỷ đô la. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, con số này đã tăng lên 18,6 tỷ USD. Một nghiên cứu mới ước tính rằng con số này dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi lên 40 tỷ USD trong 5 năm tới.

Trong khi thị trường tổng thể tiếp tục bùng nổ, việc nắm bắt giá trị chỉ thay đổi theo hướng có lợi cho các công ty độc quyền trong khu vực. Cũng không có gì ngăn cản những gã khổng lồ trong ngành như Uber và Airbnb tăng tỷ lệ hoa hồng của họ. Origin đang tự thiết lập để phá vỡ thị trường rộng lớn này. Nền tảng mới này sao chép tất cả các chức năng của các công ty độc quyền này trên blockchain.

Đề xuất giá trị

Các đề xuất về giá trị của Origin tương đối đơn giản. Nền tảng này sẽ tiết kiệm cho người mua và người bán rất nhiều tiền bằng cách loại bỏ những người trung gian như TaskRabbit và Fiverr. Người mua và người bán có thể giao dịch với nhau với 0 phí giao dịch. Nền tảng này cũng sẽ cung cấp khả năng tiếp cận nhiều hơn cho tất cả mọi người . Bất kỳ ai cũng có thể truy cập thị trường chỉ với điện thoại của mình.

Nền tảng cũng thưởng cho các hành vi đóng góp vào sự phát triển của nó . Bất kỳ ai giới thiệu người dùng mới, xây dựng ứng dụng hoặc cơ sở hạ tầng an toàn, thúc đẩy giao dịch và quảng bá danh sách đều có thể kiếm tiền trên nền tảng này. Nền tảng cũng có khả năng kiểm duyệt linh hoạt và không đáng tin cậy. Người mua / người bán cũng có thể tự do tương tác với các bút danh

Người dùng nên sử dụng OGN thay vì một số nền tảng thương mại đã có tên tuổi khác vì OGN cắt bỏ những người trung gian sẽ cắt bỏ nhiều khoản phí liên quan đến các nhà cung cấp hiện tại như Shopify, Airbnb và Uber. Thanh toán tiền mã hóa cho phép những người không có ngân hàng tham gia và tạo ra thị trường toàn cầu ngay lập tức. Ngoài ra, tokenomics cho phép những người tham gia mạng và nền tảng có các động lực phù hợp. Hiện nay, nhiều thị trường của nền kinh tế chia sẻ hoạt động như độc quyền và những người tham gia cảm thấy như họ không được đại diện cho lợi ích của mình. Origin tin rằng các ứng dụng thương mại điện tử phi tập trung và các thị trường ngang hàng phải thực sự ngang hàng chứ không phải ngang hàng-doanh nghiệp-độc quyền-ngang hàng.

*** Xem thêm thông tin về dự án Origin Protocol (OGN)-> Tại đây

Kết luận

Thế giới đang chuyển sang một hình thức thương mại toàn cầu, vì người bán có thể cung cấp dịch vụ, sản phẩm và hàng hóa cho khách hàng trên khắp thế giới. Mạng lưới mới này sẽ cho phép những người mua / người bán kinh doanh với nhau mà không cần chuyển đổi tiền tệ phức tạp, phải tạo nhiều tài khoản mới hoặc lo lắng về việc tài khoản của họ bị khóa / đóng cửa.

Nói chung có rất nhiều điều để thích với dự án này. Đối với người mới bắt đầu, nền tảng và công cụ mà team đã tạo hoàn toàn miễn phí để sử dụng. Không có hoa hồng / phí giao dịch. Các công cụ này cho phép bất kỳ ai, bất kể kiến thức về mã hóa hay blockchain, tạo ra một thị trường. Không có nền tảng nào khác mà tôi đã xem qua cho phép các cá nhân khởi chạy thị trường dễ dàng như vậy.

Dự án rất minh bạch và dễ nghiên cứu . Tất cả các tin tức và cập nhật mới nhất luôn được đăng trên website của Origin. Sách trắng và trang web cũng rất chi tiết và dễ đọc. Ứng dụng rất thân thiện với người dùng.

Dự án không có ICO nhưng đã có thể huy động nguồn vốn lớn và có hơn 40 quan hệ đối tác. Nhóm cũng đã áp dụng các chiến lược phát triển cộng đồng tốt, truy cập và giới thiệu ứng dụng của Origin ở nhiều quốc gia khác nhau. Đây thực sự là dự án tiềm năng để chúng ta có thể đầu tư lâu dài.

*** Hãy theo dõi các bài viết về Tokenomics trong thị trường Crypto qua các bài viết cập nhật sau này cùng GFS Blockchain thông qua chuyên đề Tokenomics Series-> Tại đây

Nếu thấy bài viết hữu ích và muốn trao đổi nhiều hơn với những người có cùng mối quan tâm thì hãy tham gia vào cộng đồng của GFS Blockchain cùng các thành viên khác nhé: