Kyber Network (KNC) Series #13: Điểm lại những con số ấn tượng - Khẳng định tiềm năng trong tương lai

Tổng quan

KyberDMM ra đời với tính năng ưu việt là đem lại hiệu quả sử dụng vốn cực cao cho cả người dùng và nhà cung cấp thanh khoản đã mang lại cho Kyber Network (KNC) một sự phát triển mạnh mẽ. Kể từ tháng 7/2021, Kyber Network không chỉ còn cung cấp dịch vụ trên Ethereum mà đã mở rộng dần ra các hệ sinh thái lớn khác như Polygon, Binance Smart Chain, Avalanche và Fantom. Việc mở rộng hoạt động này tất nhiên sẽ giúp Kyber Network có thêm nhiều khách hàng, nhiều phí và khối lượng giao dịch tăng. Hôm nay, chúng ta hãy cùng GFS Blockchain nhìn lại quá trình phát triển của Kyber DMM qua những con số biết nói qua bài viết sau.

*** Tìm hiểu thêm về dự án Kyber Network (KNC) -> Tại đây

Giá trị tài sản khóa trên app (TVL)

TVL Kyber — Giá trị bị khóa trên chuỗi của Kyber Network (Nguồn Defilama ngày 28/11/21)

Theo số liệu thống kê trên chuỗi của Defilama thì giá trị bị khóa trên chuỗi của Kyber Network đã tăng đột biến kể từ tháng 7/2021 khi Kyber bắt đầu mở rộng hoạt động của mình sang mạng Polygon, rồi sau đó trong tháng 9 và các tháng tiếp theo là BSC, Avalanche và Fantom. Từ mức 187 triệu đô cuối tháng 6/2021, TVL đã đạt mức ATH tại ngày 5/9/2021 với giá trị 548 triệu đô. Kết quả này cũng có sự góp phần không nhỏ của chương trình khuyến khích khai thác thanh khoản RainMmaker do Kyber và các đối tác kết hợp thực hiện trong hai tháng liên tiếp. Đó cũng chính là lý do khiến TVL của Kyber giảm mạnh bắt đầu từ tháng 10, khi các chương trình khuyến khích khai thác thanh khoản kết thúc.

TVL market — Giá trị tài sản bị khóa trên chuỗi toàn thi trường (Nguồn Defilama ngày 28/11/21)

Trong khi đó, sau cú điều chỉnh của thị trường trong đợt giảm từ giữa tháng năm tới đầu tháng 7. TVL của toàn thị trường vẫn liên tục lập đỉnh mới. Mặc dù vẫn đang trong đợt điều chỉnh nhưng ngày 28/11, TVL cả toàn thị trường theo số liệu của Defilama vẫn đạt 256 tỷ đô, cao hơn nhiều so với mức cao nhất trong tháng 5 (ghi nhận tại ngày 9/5/21 là 167 tỷ đô). Điều này cũng cho thấy nhu cầu sử dụng DEX để giao dịch đã trở nên phổ biến hơn trên thị trường.

Market share — Thị phần của Kyber Network theo TVL (nguồn Kyber và Defilama)

Xét về thị phần theo TVL, Kyber Nework mới chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, chỉ 0.03% trong tháng 11 khi không có tác động của chương trình khuyến khích thanh khoản. Để hài lòng hơn nữa các holder KNC thì Kyber vẫn còn có nhiều điều để làm nhằm mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình trên thị trường.

Khối lượng giao dịch

Mặc dù TVL giảm rất nhiều trong tháng 11 nhưng giá trị giao dịch lại cao nhất. Điều này cho thấy chương trình marketing RainMaker đã rất hiệu quả. Nó đã mang lại cho Kyber lượng người dùng mớitương đối lớn. Đây sẽ là bàn đạp cho sự phát triển bền vững của dự án trong tương lai. Ngoài ra, với mức TVL thấp hơn và giá trị giao dịch cao hơn cũng cho thấy hiệu quả sử dụng vốn cao của dự án.

Sau đây, chúng ta sẽ đi sâu vào từng chain để thấy rõ hơn hiệu quả hoạt động của KyberDMM sau một thời gian đi vào hoạt động.

Trên Polygon (MATIC), giao dịch rất sôi động trong tháng 7 đến tháng 9, trầm lắng trong tháng 10 và hồi phục lại trong nửa đầu tháng 11. Điều này dễ hiểu vì những tháng đầu ra mắt, Kyber Network đã gây tiếng vang với chương trình khuyến khích thanh khoản khủng trên Polygon lên tới 30 triệu đô (dành cho cả các pool trên Poligon và Ethereum). Đây là hoạt động mở đường để KyberDMM tiến vào thị trường một cách ròn rã. Chương trình này bắt đầu từ 30/6/21 và kéo dài trong hai tháng,

Ngoài ra, việc mở rộng hoạt động từ layer1 Ethereum lên layer2 Polygon với mức phí gas thấp hơn, giao dịch nhanh hơn, có nhiều cặp thanh khoản hơn (95 cặp so với 51 cặp trên Ethereum) rõ ràng đã mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng của Kyber. Hiện tại, Polygon đang là mạng mà KyberDMM hoạt động sôi nổi nhất.

TVL và khối lượng giao dịch trên chuỗi BNB (nguồn Kyber ngày 28/11/21)

Kyber bắt đầu tích hợp trên BSC và cho ra mắt gói khuyến khích thanh khoản trị giá 4 triệu đô từ 1/9/21 và cũng kéo dài trong hai tháng. Mặc dù gói khuyến khích thanh khoản trên BSC thấp hơn rất nhiều so với Polygon nhưng TVL và giao dịch trên BSC tăng mạnh không kém. Điều trái ngược là sau khi chương trình khuyến khích kết thúc, giao dịch trên KyberDMM của mạng này vẫn tiếp tục tăng, chứng tỏ KyberDMM đã hoàn toàn chinh phục được khách hàng trên BSC, hứa hẹn một tương lai phát triển bền vững khi thị trường ngày một đi lên.

Ngày 21/9/2021, Kyber Network và Avalanche cũng đã tung ra chương trình khuyến khích khai thác thanh khoản RainMarker trị giá 5.8 triệu đô, kéo dài trong hai tháng. Tương tự như với BSC, chương trình đã thu hút các nhà cung cấp thanh khoản và người dùng tới với Kyber và khối lượng giao dịch ngày càng tăng ngay cả khi chương trình marketing kết thúc.

Mặc dù, số lượng giao dịch chưa nhiều như trên Polygon nhưng dường như Avax lại mang lại nguồn thu nhập tôt hơn nhiều. Nhìn vào số lượng giao dịch 24h qua có thể thấy, mặc dù chỉ có 1.307 giao dịch nhưng Avax lại mang lại thu nhập là 4.019 đô, cao hơn 3,8 lần so với số tiền 1.066 đô mà Kyber kiếm được trên Polygon từ 3.576 giao dịch.

Gần đây, chúng ta đã thấy sự vươn lên mạnh mẽ của hệ sinh thái Avalanche, cùng với sự mở rộng về số lương Dapp, chúng ta cũng đã chứng kiến sự quan tâm của người dùng hướng tới hệ sinh thái này lớn thế nào khi hầu hết giá token của hệ sinh thái Avalanche đều tăng khủng. Và lẽ dĩ nhiên, Kyber Network cũng sẽ hưởng lợi từ đây. Avax có lẽ sẽ tiếp tục là hệ sinh thái mang lại nhiều thu nhập trong tương lai cho Kyber.

ETH — TVL và khối lượng giao dịch trên chuỗi Ethereum (nguồn Kyber ngày 28/11/21)

Trở lại với mạng Ethereum, không có gì khó hiểu khi TVL và khối lượng giao dịch chỉ tăng trong thời gian chương trình RainMarker diễn ra rồi lại quay lại mức bình thường như trước đó. Đơn giản là khi đã có mặt trên layer 2 Polygon thì người dùng sẽ chuyển dần từ layer1 lên layer 2 để giảm phí và giao dịch nhanh hơn. Có lẽ chỉ có sự thay đổi bứt phá của Ethereum 2.0 được trình làng thì hoạt động của KyberDMM trên Ethereum mới được cải thiện một cách đáng kể.

Với hệ sinh thái Fantom, có lẽ việc tích hợp còn quá mới nên dữ liệu giao dịch vẫn chưa có sẵn trên mạng tại thời điểm viết bài. Nhưng với sự phát triển nhanh chóng của Fantom thì holder của KNC hoàn toàn có thể hy vọng vào sự phát triển tốt của Kyber trên hệ sinh thái này.

Biến động giá

giá Kyber — Giá Kyber Network (Nguồn Coingecko ngày 29/11/21)

Giờ thì quay lại với đồ thị giá. Số liệu trên Coingecko cho thấy giá của KNC vẫn tăng đều trong 1 năm qua với tất cả các khung thời gian. Điều đáng nói là giá lên khá chắc chắn, không có những đợt lên bổng xuống trầm như nhiều Altcoint khác. Sự tăng giá của KNC đều gắn liền với sự mở rộng hoạt động và những cải tiến về công nghệ, đem lại lợi ích cho mọi đối tượng tham gia dự án chứ không phải do yếu tố bơm thổi giá thường gặp.

Vốn hóa thị trường

Market cap — Vốn hóa thị trường của Kyber Network (Nguồn Coingecko ngày 29/11/21)

Vốn hóa thị trường của Kyber Network ở mức trung bình thấp (203 triệu đô), và cách khá xa với ông lớn dẫn đầu thị trường như Uniswap với mức vốn hóa hiện tại là 9 tỷ đô, Pancakeswap 3 tỷ đô… cho thấy Kyber vẫn còn zoom lớn để vươn lên.

Độ thanh khoản

Tại thời điểm viết bài, khối lượng giao dịch 24h của KNC là trên 100 triệu đô. KNC được giao dịch trên hầu khắp các sàn giao dịch lớn như Binance, Coinbase, Gate, Houbi, KyberDMM… Người nắm giữ token KNC có thể dễ dàng mua bán trên thị trường.

Tiềm năng thị trường

DEX volume — Khối lượng giao dịch của các sàn DEX (Nguồn Theblock ngày 28/11/21)

Có thể thấy, từ tháng 7/2020 trở lại đây, khối lượng giao dịch trên các sàn DEX đã phát triển nhanh chóng. Thời kỳ cao điểm, tháng 5/2021, khối lượng giao dịch qua các sàn DEX đã lên tới trên 150 tỷ đô. Người dùng đã dần quen hơn với thao tác trên sàn DEX. Khối lượng giao dịch của DEX so với sàn CEX cũng đã tăng đáng kể từ mức gần như bằng 0 trong năm 2019 lên tới gần 20% khống lượng giao dịch của sàn CEX trong hồi tháng 9/2020 và đến này mức này đang giao động từ 7%- 9%.

Dex to CEX — Tỷ lệ giao dịch trên sàn DEX so với sàn CEX (Nguồn TheBlock ngày 28/11/21)

Tuy nhiên, mức sử dụng giao dịch qua các sàn DEX hiện nay vẫn còn khá hạn chế do tình phức tạp của thao tác, độ an toàn, bảo mật của giao thức. Nhiều trường hợp sử dụng dịch vụ swap trên sàn DEX gặp phải dự án scam, người dùng có thể mất hết token trong ví khiến nhiều người còn e ngại. Trong tương lai, khi các giải pháp về bảo mật được nâng cấp hơn, dịch vụ bảo hiểm giao dịch trên DEX trở nên phổ biến, trải nghiệm người dùng trên sàn DEX được cải thiện thì giao dịch qua DEX sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Và đây cũng là ưu thế để Kyber Network vươn lên khi khẳng được uy tín của mình trên thị trường.

Thông tin của Kyber Network

Website: https://kyber.network/
Telegram Vietnam: https://t.me/KyberVietnamese
Facebook: https://www.facebook.com/kybernetwork
Twitter: https://twitter.com/kybernetwork/

Kết luận

Nhìn lại chặng đường đã qua có thể thấy, Kyber Network (KNC) đã liên tục đổi mới, liên tục mở rộng để đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho các nhà đầu tư và người dùng. Những con số trên đã nói lên rõ hơn thành quả mà Kyber đã đạt được sau một quá trình làm việc miệt mài, nghiêm túc và đầy sáng tạo. Chúng ta có quyền hy vọng và chờ đợi những thành tựu lớn hơn nữa từ Kyber Network trong thời gian tới.

Trên đây là những đánh giá về Kyber Network (KNC) trên góc nhìn cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư mà GFS Blockchain muốn mang tới cho các bạn. Nếu thấy dự án tiềm năng và muốn trao đổi nhiều hơn với những người có cùng mối quan tâm thì hãy tham gia vào cộng đồng của GFS Blockchain cùng các thành viên khác nhé: