Gains Network, trước là Gains Farm được thành lập từ tháng 1 năm 2021 và làm mới thương hiệu thành Gains Network vào tháng 11 năm 2021, gTrade là nền tảng giao dịch với đòn bẩy phi tập trung.
Gains Network (GNS) là gì
Utility token của Gains Network là GNS, NFTs cũng được tạo ra để cho phép người dùng stake, nhận lợi nhuận, ưu đãi đặc biệt và quyền quản trị.
Tầm nhìn của Gains Network:
- gTrade trở thành nền tảng giao dịch phi tập trung với đòn bẩy phổ biến nhất
- Gains Network được 1 tổ chức DAO điều hành
- Mục tiêu duy nhát là tạo ra các sản phẩm DeFi thực sự mang lại lợi nhuận cho người nắm giữ GNS.
- Phát triển theo chiều ngang, mọi team tạo sản phẩm mang tới lợi nhuận cho người nắm giữ GNS đều có thể tạo proposals để nhận quỹ từ governance
- Gains Network ra mắt các sản phẩm như casino và metaverse
Tiềm năng thị trường phái sinh phi tập trung
Thị trường phái sinh đang chiếm khoảng ~66% tổng khối lượng giao dịch crypto.
Thị trường phái sinh phi tập trung mới chiếm 2%. Và nếu trong trường hợp các sàn tập trung có vấn đề về pháp lý…thì DEX market sẽ bùng nổ.
Theo số liệu từ CryptoCompare, khối lượng giao dịch phái sinh hàng tháng trên thị trường crypto ~3,000 tỷ đô, tức là khoảng 36,000 tỷ đô/năm.
Giả sử thị trường phái sinh phi tập trung tăng trưởng và chiếm được ~10% thị trường thì market share sẽ là ~3,600 tỷ đô/năm. Phí mỗi giao dịch trên các phái sinh phi tập trung ~0.075%. Vậy doanh thu/năm của thị trường phái sinh phi tập trung ~27 tỷ đô.
Còn hiện tại market caps của 6 phái sinh phi tập trung platforms chỉ ~2.3 tỷ đô:
$SNX = $1.2B
$GMX = $470M
$DYDX = $360M
$PERP = $98M
$DPX = $111M
$GNS = $83M
Đặc điểm nổi bật
- Sàn DEX duy nhất cho phép giao dịch 3 loại tài sản crypto, forex, stocks
- Cho phép sử dụng đòn bẩy x150 với crypto, x1000 với forex và x100 với stocks
- Phí cạnh tranh: 0.08%/giao dịch crypto, 0.008%/giao dịch forex
- UXUI thân thiện, liên tục update theo feedback của người dùng
- Median spot prices: Thường các giá token trên các phái sinh platforms dựa trên order books và model tương tự như order books và vì thế giá có thể không real-time, gTrade sử dụng custome real-time Chainlink node operators network để lấy median price cho mỗi giao dịch.
- Thanh khoản cao và được sử dụng tối ưu nên trượt giá gần như là 0: Tất cả giao dịch đều dùng thanh khoản là DAI, thanh khoản sẽ cao. Không giống như các platform khác trên thị trường, mỗi khi list 1 cặp mới là phải tạo liquidity pool riêng và phải giữ cho thanh khoản ở mỗi pool ổn định. Quan trọng là không phải protocol nào cũng có thể làm được điều này, Gains Network làm được là bởi vì không áp dụng order-book model.
- Điểm thanh lý > 90%, khá cao so với các platform khác.
Mô hình kinh doanh
Traders dùng DAI làm tài sản thế chấp và nhà đầu tư cung cấp thanh khoản bằng cách đặc cọc $DAI với APY 6% hoặc cung cấp thanh khoản cho cặp $GNS/$DAI với APY 25% (APY không cố định và có thể thay đổi theo thời gian).
Khi các traders lãi, họ nhận lãi bằng $DAI, thua thì tài sản thế chấp bằng $DAI của họ bị trừ đi và $DAI pool mint hoặc burn $GNS với tỷ lệ tương lỗ lãi tương ứng của traders.
Doanh thu tháng 8 của gTrade:
Phân bổ lợi nhuận tháng 7 ~$602,000 và tháng 8 là $713,000.
Khối lượng giao dịch tháng 7 ~$818,000,000 và tháng 8 là ~$964,000,000.
Updates gần đây nhất
- gTrade migrates to IPFS
- $GNS single-staking
- Referral Program
Team
Chiến lược Marketing cấp cao: Lunaman
Lunaman đã tham gia vào tiền điện tử từ năm 2018 và có nhiều kiến thức chuyên môn về phân tích xu hướng, nghiên cứu các dự án và tokenomics và xây dựng mạng lưới với các dự án. Anh ấy làm việc cho một nhà quản lý tài sản ở Châu Âu với + 1 tỷ đô la vốn chủ sở hữu và có kiến thức chuyên môn về game theory và tư duy phân tích từ nền tảng học thuật và chuyên môn của mình.
Tokenomics
Thông tin cơ bản
- Tổng cung lưu hành: 28,809,145
- Tổng cung: 28,809,145
- Vốn hóa ~ 69 triệu đô
- Vậy là GNS token đã unlock hết.
Với cơ chế mint/burn $GNS theo lỗ/lãi của traders thì $GNS có thể nói là 1 token giảm phát vì theo thống kê của platform ~95% traders lỗ.
Theo thống kê trên Dune Analytics, số liệu tháng 4 5 có nhiều nguời short Luna và lời nhiều nhưng những sự việc như thế rất hiểm khi xảy ra.
Kết luận
Thị trường phái sinh phi tập trung còn rất tiềm năng. GNS phát triển liên tục và được nhiều người dùng phản hồi tốt. GNS cũng sắp triển khai trên Arbitrum và Arbitrum là layer2 với định giá 1.2 tỷ đô, phát triển organic và chưa ra token.
GMX trên Arbitrum dẫn đầu trend #RealYield và mới được list Binance, FTX có vốn hóa ~380 triệu đô.
Đó là những tín hiệu mình thấy rất tích cực cho thị trường phái sinh phi tập trung và GNS. Cùng chờ đón bài viết tìm hiểu lý do tại sao thị trường phái sinh tập trung vẫn rất được ưa chuộng hơn phi tập trung và so sánh chi tiết GNS với các đối thủ trên thị trường nhé!
